Data la forte domanda, che ha superato i 4 miliardi, l'importo dell'obbligazione è stato aumentato da 1 a 1,5 miliardi - I titoli hanno cedola mista
Si tratta di un'obbligazione Senior Preferred con scadenza a sei anni richiamabile dopo cinque, la prima di questo tipo per una Banca europea
L'operazione ha visto una buona domanda, sia dall’Italia che dall’estero, con un totale di circa 90 investitori coinvolti.
Si tratta di un’emissione benchmark con scadenza a cinque anni e tasso fisso - La cedola, pari al 2,625%, è pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno
Secondo il responsabile dell'obbligazionario di Kairos è sempre più complicato orientarsi in un mercato che ricorda Troisi e che sembra destinato a restare un malato cronico: ecco perchè
In maggio Piazza Affari ha perso più del 9% ma oggi prova a rialzarsi insieme alle altre Borse sull'onda del tweet da colomba di Trump su Huawei
L’operazione prevede un'offerta di scambio volontaria non vincolante per il riacquisto dei bond ibridi con scadenza 2075 e 2074
L'emissione dell'obbligazione senza rating, con scadenza quinquennale è stata accolta con successo dagli investitori istituzionali, italiani ed esteri
Le emissioni saranno riservate agli investitori istituzionali - I soldi serviranno per treni regionali e alta velocità
Chiusa l'emissione di bond Additional Tier 1. I titoli potranno essere richiamati a partire dal 18 giugno 2024
A libri ancora aperti, le richieste già superano di 8 volte e mezza l'obiettivo di raccolta
L’obbligazione è di tipo senior unsecured e l’obiettivo di raccolta è di almeno 500 milioni di euro - Le prime indicazioni di rendimento sono in area 3,375%
Scadenze a sette e cinque anni - La domanda per il titolo collocato dalla società che gestisce la rete elettrica ha superato di circa sette volte l’offerta - L'emissione delle Banca andrà a rifinanziare un portafoglio selezionato di project finance…
L'obbligazione fa parte di un piano di emissioni da 500 milioni di euro per supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Il bond è stato sottoscritto da Cdp e da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale per il 90% - Finint…
L'Europa segna il passo, ma i due veri motori dell'economia mondiale, Usa e Cina, tornano a girare a pieno regime - Pioggia di no di Westminster su Brexit - L'Ocse vede l'Italia in recessione e boccia i provvedimenti simbolo del…
Le obbligazioni hanno scadenza a 15 anni - La domanda ha raggiunto quota 2,5 miliardi, con richieste da oltre 100 investitori istituzionali nel mondo
L'intenzione della Fed di acquistare obbligazioni in chiave antirecessiva alimenta la corsa ai bond - Oggi asta Bot - Si risvegliano le Borse - Il giudice frena il rally di Apple - Scatta il petrolio - Utilities sugli scudi
La corsa ai bond a rendimento negativo è il tentativo di opporsi alla giapponesizzazione dell'economia dopo le ultime stime della Fed - Brexit sempre più in bilico dopo il ridimensionamento di May - La svolta di Apple non scalda i…
La prima obbligazione è a cedola crescente, con scadenza 2023, e paga una cedola fissa crescente annua lorda - La seconda è invece a tasso misto e ha una durata pari a 10 anni
L'obbligazione, finalizzata anche alla riqualificazione urbana con focus sulla sicurezza, ha una durata di 7 anni, con cedola annuale del 2,125% e prezzo pari a 99,288% - La domanda ha più che doppiato l'offerta
La domanda ha sfiorato quota cinque miliardi, con oltre 300 investitori istituzionali interessati - La cedola è stata fissata al 7,50% fino a giugno 2026
La banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione senior preferred unsecured - 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro.
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per sostenere il progetto “Casa Sollievo Bimbi”, il primo hospice pediatrico della Lombardia. VIDAS comunicherà i risultati ottenuti, misurati sulla base di specifici indicatori. Lo SROI ex ante del progetto è…
L'obbligazione Tier 2 prevede opzione di rimborso a 5 anni dall’emissione, vale in tutto 500 milioni di euro e garantisce una cedola fissa del 5,875% - La domanda, proveniente da circa 75 investitori, ha raggiunto un rapporto di copertura pari…
Si tratta della prima obbligazione di questo tipo in Europa: l'obiettivo è finanziare o rifinanziare sia investimenti green (biometano ed efficienza energetica), sia quelli che migliorano l'impatto ambientale
Il titolo ha scadenza a 6 e 7 anni - L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno
Le obbligazioni sono garantite e la scadenza è fissata per il settembre del 2025 - Pricing atteso in giornata
Unicredit ha lanciato un bond subordinato Tier2 in euro con scadenza a 10 anni (20 febbraio 2029). Il titolo non sarà esigibile prima di 5 anni e ha un ammontare benchmark, cioè vale almeno mezzo miliardi di euro. Per quanto…
Apple archivia il profit warning e presenta conti migliori della attese: il dopo Borsa la premia (+6%) - In attesa della Fed è sempre febbre da bond - Torna però il rischio dell'hard Brexit e la sterlina ricomincia a salire…
Finecobank ancora una volta prima tra gli intermediari di Piazza Affari per transazioni sul mercato azionario: Banca IMI seconda mentre il terzo posto se lo dividono IwBank e Banca Akros - Nelle obbligazioni vince invece Banca IMI davanti a Banca…
L'incognita Brexit e quella sui dazi, insieme alla paralisi dell'amministrazione Usa, tengono sulla corda le borse, ma in attesa delle parole di Draghi dopo il direttorio della Bce è corsa ai titoli di Stato - Boom di Ibm negli Usa…
Ad un anno di distanza dall'ultima emissione, Mps raccoglie ordini per oltre 2,3 miliardi di euro per il bond con scadenza 2024 - Tria su Mps, Carige e Popolare di Bari: "Nessuno di questi casi può implicare una crisi sistemica"
Di fronte alle incertezze delle Borse e all'incognita Brexit, i capitali si stanno indirizzando verso il mercato obbligazionario della zona euro, anche in vista della prudenza manifestata dalla Bce nella normalizzazione della politica monetaria, che sarà discussa oggi dal Direttorio…
Le richieste hanno superato di 13 volte l’ammontare offerto - Rendimento finale al 3,875%, il più basso mai pagato dal gruppo su un’emissione subordinata
Le obbligazioni, che hanno una durata originaria pari a 5 anni, pagheranno una cedola pari all'1,000%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap e con uno yield pari a 1,05% - I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati…
Il primo è a tasso fisso e ha un ha un importo di 2,5 miliardi di dollari, il secondo è a tasso variabile e l'importo è pari a 500 milioni.
L'emissione, in scadenza l'11 aprile 2024, ha un rendimento pari al 4,125%, inferiore al costo medio del debito del gruppo (4,4%) e 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento
Di fronte al trend ribassista delle Borse, esplode la voglia bond e i loro rendimenti scendono - Tutti gli occhi dei mercati sulle mosse della Fed e della Bce - Domani il D-Day della Brexit - La Manovra del Governo…
Prevale la cautela sui listini azionari asiatici, dopo il balzo di ieri - Vola lo yuan; obbligazioni cinesi: che affare - Rimbalzano Apple e Boeing – Scende lo spread, ma Goldman Sachs vede recessione per l’Italia - Banco Bpm stringe…
Dal 2012 la banca ha finanziato 91 progetti di rilevanza sociale grazie alle obbligazioni solidali - Letizia Moratti: “Coniugare solidarietà e profitto non solo è possibile, ma necessario”.
Oggi il via libera da parte del Cda - L'obbligazione dovrebbe avere scadenza a 5 anni e prevedere una tempistica fino a 12 mesi per la conversione del titolo
Il bond, uno dei più rilevanti per importo del 2018, ha scadenza a 5 anni ed è il secondo Senior Non-Preferred della Banca
Pirelli & C. rende noto di aver acquistato in data odierna - e contestualmente annullato – obbligazioni per un valore nominale complessivo di 17,6 milioni di euro.
La banca ha aderito all’iniziativa promossa da Mise, Bei, Fei e Commissione europea con l'obiettivo di agevolare l’accesso al credito e incentivare gli investimenti delle Pmi operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna
Il periodo di adesione all'offerta concordato con Consob avrà inizio alle 8.30 di lunedì 29 ottobre 2018 e si concluderà alle 17.30 di venerdì 16 novembre 2018
Secondo Bankitalia, ad agosto gli investitori stranieri, fra acquisti e vendite, hanno prodotto un saldo negativo nel mercato delle obbligazioni italiane pari a 17,9 miliardi, di cui 17,4 erano titoli di Stato - "L'efficacia delle politiche dipende anche dalla fiducia…
La società che gestisce la rete elettrica ha dunque predisposto, come avviene periodicamente e sempre per una cifra analoga, la documentazione per future emissioni di bond.
Assemblea ad alta tensione della Banca Carige che oggi deve nominare il nuovo cda: a duello le liste di Malacalza e di Mincione - Sul piano internazionale si allenta lo scontro sui dazi ma si impennano i bond sulla scia…
La scadenza è nel 2023 - Domanda doppia rispetto all'offerta - Rendimento finale pari al 2,175% e un coupon di 2,125%
L'emissione, con scadenza quinquennale, è la prima dopo la formazione del nuovo governo - Gli ordini hanno superato quota 1,75 miliardi - Il rendimento si è attestato al 2,153%, con un premio inferiore rispetto alle prime indicazioni
Giornata da brividi per Atlantia che perde oltre il 22% dopo l'annuncio della volontà del Governo di revocare la concessione autostradale e spinge al ribasso anche il Ftse Mib, il peggior indice azionario di oggi - Tensioni anche sul bond…
Dal rapporto semestrale di Assosim emerge come la classifica delle azioni sia dominata da FinecoBank, mentre quella dei bond vede al primo posto Banca Imi.
Il titolo, con scadenza 5 anni e 2 mesi, è stato sottoscritto da investitori istituzionali in Italia (43%), Germania-Austria (21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Spagna (7%) e altri (4%). Gli ordini hanno raggiunto quota 600 milioni
I titoli fanno parte dell’offerta di Obbligazioni Collezione negoziabili su Borsa Italiana e su EuroTLX - La prima è denominata in euro e ha durata di 8 anni, mentre la seconda ha scadenza a sei anni ed è in dollari
La tranche che ha un valore nominale di 2.918 milioni - Il deconsolidamento delle sofferenze dal bilancio di Rocca Salimbeni è avvenuto entro lo scorso mese di giugno
I titoli, con scadenza a 5 anni, hanno ricevuto richieste pari a 4,6 miliardi di euro - L'operazione si è conclusa a uno spread di 80 punti base e il titolo è stato prezzato a 99,627 per un rendimento annuo…
L'operazione di finanziamento è riservata agli investitori professionali, cedola semestrale e scadenza al 2023. L'obiettivo dell'azienda della ceramica è avviare un percorso di economia circolare per la produzione di sanpietrini ecologici, creare un polo della ceramica di Made in Italy…
il rimborso anticipato del prestito sarà il 30 luglio e avverrà alla pari. Gli interessi cesseranno di maturare alla data stessa della restituzione
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per contribuire al sostegno della campagna #LiberiTutti nell’ambito della rete “IoConto” creata da Cesvi e attiva sul territorio nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del maltrattamento e della trascuratezza infantile…
Con l’aumento del differenziale, i rendimenti sul mercato obbligazionario italiano sono risaliti e ormai alle aziende non conviene più raccogliere capitali emettendo nuovi bond - Lo dimostra il dietrofront di Atlantia, che ha preferito la strada di un prestito bancario
Il Cda ha stabilito che Pirelli avrà facoltà di emettere - entro il 31 dicembre 2019 (31 gennaio 2019 la precedente scadenza) - uno o più prestiti obbligazionari di nuova emissione da collocare presso investitori istituzionali fino a un importo…
Dal 12 giugno Banca IMI lancia 8 nuovi Bonus Cap Certificate quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - L'andamento dei mercati finanziari guarda ai fondamentali ma deve fare i conti anche con il flusso di notizie politiche e geopolitiche - "Chi inciamperà, d'ora in avanti,…
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - "Se l'Italia del cambiamento si accontenterà di un punto di spazio fiscale in più, la reazione della Borsa non sarà negativa e lo spread resterà sui livelli…
Da “IL ROSSO E IL NERO” di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos – Per scegliere come impiegare i propri risparmi è decisivo l'orizzonte temporale: se è breve, conviene restare liquidi ma se è lungo convengono le obbligazioni - In questo…
Da "PENSIERI IN LIBERTA'" di ROCCO BOVE, Head of Fixed Income di Kairos - Il superamento della soglia psicologica del 3% del Bond decennale Usa ha avuto e ha un impatto sul nervosismo dei mercati finanziari mnitàa in questa fase…
L'ex CartaSì, che pochi giorni fa ha anche pubblicato i conti del 2017 (Ebitda in crescita del 18,5%), ha ricevuto l'ok da Bankitalia e da Bce per la separazione tra le attività legate al mondo dei pagamenti e quelle di…
Un ulteriore aumento del 5% del prezzo del petrolio può spingere il bond Usa sopra la soglia psicologica del 3% con effetti ribassisti sulle Borse - Oggi lo stacco cedole per oltre 2 miliardi a Piazza Affari che in apertura…
L'ammontare atteso per l'emissione è pari a 300 milioni mentre le indicazioni iniziali di prezzo sono per uno spread di 180 punti base sopra il tasso midswap.
Il bond ha una durata di 2 anni e paga una cedola fissa annuale lorda pari al 4,15% - L'importo minimo è di 10mila renminbi, pari a poco meno di 1.500 euro.
L'assemblea della terza banca italiana approva il bilancio e conferma la cedola - Collocato con successo il bond da 500 milioni di euro e presto nuove cessioni di NPL
Rumours indicano che il gruppo petrolifero stia trattando con Qatar Petroleum e altri potenziali acquirenti. Il Cda approva un piano di emissioni fino a 2 miliardi di dollari entro aprile 2019
Il gruppo ha raccolto offerte per un ammontare pari al doppio dell'emissione. Il prezzo è stato definito a 140 punti base sopra il tasso mid swap a 5 anni con cedola dell'1,75%. Prezzo di riofferta al 99,877% e rendimento a…
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - In Borsa "la correzione iniziata il 25 in febbraio...proseguirà fino a che non avrà ripulito il mercato da ogni residua compiacenza" dando temporaneo sostegno ai bond -…
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDO FUGNOLI, strategist di Kairos - In Borsa "il 2018 è un anno che non ha più un unico vento favorevole e ha invece molte correnti d'aria, favorevoli e sfavorevoli, che continueranno ad…
Con l’odierna operazione, i prestiti obbligazionari emessi ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI - Se l'America supererà la linea del fair trade farà male in primo luogo a se stessa ma per ora i venti di guerre commerciali non sconvolgono le Borse che "potranno…
In un momento di così grande incertezza sui mercati finanziari è ora di gestire in modo attivo e dinamico il mercato obbligazionario, ripristinando la logica dell'analisi dell'equilibrio rischio-rendimento, abbandonata nei lunghi anni del Quantitative easing
Il rimborso per ciascuna obbligazione di mille euro avverrà al prezzo di 1.031,15 euro a titolo di Make-Whole Amount, cui si aggiungono 5,85 euro a titolo di interessi maturati
L'istituto guidato da Mauro Micillo ha emesso otto nuovi strumenti di investimento quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana: prezzo di emissione 100 euro, durata 18 mesi
Il cda della multiutility lombarda ha autorizzato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non subordinati, non garantiti e non convertibili - Su anche Ebitda e investimenti.
Wall Street dà il benvenuto al nuovo presidente della Fed e galoppa cancellando i ribassi di inizio mese - Anche sui titoli di Stato la febbre è passata e il petrolio torna a correre - A Piazza Affari brilla il…
L'obbligazione in questione ha tasso all’1,75%, scadenza il 18 novembre 2019 ed è quotata alla Borsa del Lussemburgo.
Salgono i tassi alle aste del Tesoro americano - Boom dei Bonos spagnoli - Amazon mette al tappeto Wal-Mart (-10,2%) - A Piazza Affari sprint di Telecom Italia (+3%) in vista del nuovo piano industriale e delle grandi manovre sulla…
La società ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato del debito relativo alle obbligazioni in essere 'euro 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019'.
Le obbligazioni, con scadenza a 10 anni, sono state prezzate a uno spread di 133 punti base sul tasso swap di riferimento.
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Il ritorno dell'inflazione, sia pure in forma mite, cambia il paradigma dei mercati finanziari: per i bond la curva dei rendimenti diventerà più ripida e per le…
Sull’onda delle perdite di Wall Street, l’Asia apre la settimana in profondo rosso - Salgono i rendimenti dei mercati obbligazionari: il Treasury a 2 anni rende più del Dow Jones - Draghi parla al Parlamento Ue, giovedì la Boe -…
L'utility romana ha concluso il collocamento di due emissioni, a tasso variabile e fisso, con richieste pari a 2,5 volte l'ammontare offerto. L'operazione era stata anticipata a fine gennaio
I bond Usa tornano ai prezzi del 2008 - Wall Street si rianima nel dopo borsa: Apple distribuirà 163 miliardi, per Amazon un regalo fiscale da 789 milioni - Petrolio in risalita, Bitcoin in caduta - Milano: Bridgewater scommette sul…
Concluso oggi con successo il collocamento tramite la piattaforma MOT di Borsa Italiana dell’emissione obbligazionaria di 180 milioni del Gruppo Carraro
Le indicazioni iniziali di prezzo sono nell'area di 115-120 punti sopra il midswap - I titoli pagheranno un coupon annuale fisso.
L'onda dei tassi in rialzo cambia il sentiment dei mercati e frena le Borse - Apple brucia 14 miliardi e il petrolio torna sotto i 70 dollari - Piazza Affari punta i riflettori sul piano Leonardo e sull'asta Btp -…
Tutti deboli i listini azionari ma per una volta il gioco è in mano al mercato obbligazionario - A Piazza Affari, che accusa perdite limitate (-0,2%), i titoli high tech e industriali controbilanciano i petroliferi e le utilities - Stm,…
Prudenti i listini europei, condizionati dall'allungo del decennale tedesco e dal Btp tornato sopra il 2% - A Milano, sale Leonardo alla vigilia del piano - In calo A2A ma anche Terna e Enel - Giù Telecom Italia - Bene…
L'emissione potrebbe essere strutturata anche in due tranche, a tasso fisso e variabile - Nei giorni scorsi il Cda di Acea aveva autorizzato il lancio di una o più obbligazioni per un importo massimo di un miliardo di euro, da…
Nuovi record a Wall Street e alla Borsa di Francoforte ma il dollaro crolla dopo l'adozione di nuovi dazi da parte del Presidente Trump - Show di Netflix - Volano i bond spagnoli e portoghesi - Banche in evidenza a…
Si tratta della prima emissione pubblica di covered bond, dalla nascita del Gruppo Banco Bpm e ha un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all'1% e scadenza il…
Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - Al di là delle paure che l'incantesimo possa finire, i mercati finanziari hanno davanti un anno ancora promettente, almeno fino a quando non si manifesterà l'inflazione: fino…
DAL BLOG ADVISE ONLY - Euro sprint, Emergenti al top fra gli azionari, bond nelle retrovie: riassunto del 2017 in pochi numeri chiave che ci dicono chi ha fatto bene e chi no. E chi se l’è cavata, senza infamia…