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Ubi colloca con successo bond da 500 milioni

Il titolo ha scadenza a 6 e 7 anni – L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno

Ubi colloca con successo bond da 500 milioni

Lunedì Ubi Banca ha collocato con successo un bond bancario benchmark garantito con scadenza a 6 e 7 anni. L’emissione vale in tutto 500 milioni di euro. Nel corso della mattinata, in due ore, Ubi ha ricevuto ordini da oltre 170 investitori, per un ammontare superiore a 2.7 miliardi.

“L’affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito una forte riduzione dello spread dall’iniziale Mid Swap +80 punti base dell’annuncio al finale Mid Swap +70 punti base – si legge nella nota di Ubi – L’operazione è stata prezzata con una cedola dell’1% pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno e il prezzo di riofferta è stato fissato in 99.989%, corrispondente ad un rendimento a scadenza di 1,002%. Tale rendimento è di 122 punti base sotto al rendimento del BTP”.

La data di regolamento è fissata per il 25 febbraio 2019, mentre la scadenza arriverà il 25 settembre 2025, con una prima cedola corta.

Alla fine, il 25% dei bond emessi è stato sottoscritto da investitori italiani e il restante 75% da investitori esteri così suddivisi: Germania/Austria/Svizzera (39%), Francia (10%), Scandinavia (8%), Spagna & Portogallo (6%), Benelux (5%), Regno Unito & Irlanda (2%) e altri (5%).

Nel dettaglio, la classifica dei sottoscrittori è la seguente: banche (41%), fondi d’investimento (40%), banche centrali e istituzionali ufficiali (13%), assicurazioni e fondi pensione.

Hanno operato in qualità di joint bookrunner Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit, oltre alla stessa Ubi.

Infine, lunedì il titolo in Borsa di Ubi Banca ha messo a segno la migliore prestazione dell’intero Ftse Mib, registrando una crescita del 3,91%, a 2,393 euro.

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