Beni Stabili Siiq annuncia l’emissione e il regolamento di obbligazioni senior non garantite per 300 milioni 2,375% con scadenza 2028. Il prospetto è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) il 16 febbraio 2018.
La Società annuncia, inoltre, che in data odierna le obbligazioni sono state quotate nel listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo. La società ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato del debito relativo alle obbligazioni in essere ‘euro 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019’.
Il collocamento delle Obbligazioni è stato curato da Morgan Stanley & Co. International PLC e Natixis, che hanno agito in qualità di joint lead managers (i ‘Joint Lead Managers’).
