Fiat, va a ruba il bond a 8 anni
L'emissione ha un importo di 850 milioni di euro e un rendimento del 4,75% - Il pool di banche incaricato di seguire l'operazione ha raccolto ordini per oltre 1,6 miliardi.
Aprono i book per i titoli a otto anni di Fiat: tasso fisso in area 4,75%
Il gruppo Fiat ha annunciato l'apertura dei book per i bond bennchmark (senior unsecured) - Il titolo sarà quotato sulla piazza di Dublino e la cedola secca annua garantita è del 4,75% per una durata di otto anni.
Fed: il terzo round di acquisti di bond finirà ad ottobre. Stamani Piazza Affari è negativa
La banca centrale americana vede l'economia in ripresa nel secondo trimestre e si appresta a concludere il terzo round di Qe in autunno - Oggi asta dei Bot a 12 mesi - Milano stamani è negativa - Banche e borse…
Mps lancia covered bond da 1 miliardo: risposta tiepida
Montepaschi ha lanciato oggi un nuovo covered bond a 10 anni da 1 miliardo di euro, la prima operazione della banca sul mercato obbligazionario dal completamento dell'aumento di capitale da 5 miliardi il mese scorso.
Acea colloca bond 10 anni da 600 milioni
Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione - scadenza luglio 2024 e cedola al 2,625% - è stata prezzata a reoffer 99,195, per un rendimento effettivo del 2,718%, pari a 128 punti base sopra il midswap.
Saras: emissione bond fino a 500 mln per rifinanziare debito
Saras, gruppo petrolifero controllato dalla famiglia Moratti, è pronta a rivolgersi al mercato dei bond per rifinanziare i debiti in scadenza fino a luglio prossimo per circa 280 milioni di euro - Da un recente cda sono emerse deleghe ai…
Ubi Banca presenta il Social Bond: proventi alla Fondazione Rita-Levi Montalcini Onlus
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni andrà a sostegno dei progetti della fondazione a favore dell’istruzione delle donne africane - I titoli saranno in collocamento presso le filiali del Gruppo Ubi Banca dal primo luglio al 13 agosto.
Mps, oggi il rimborso dei Monti bond
A Piazza Affari ieri MontePaschi ha perso il 3,7%, nel primo giorno dopo la conclusione dell'aumento di capitale. I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa da ieri fino al 7 luglio 2014, salvo…
Hera, successo per il primo green bond italiano
La scadenza dei titoli è a 10 anni e il valore complessivo dell’emissione è pari a 500 milioni di euro. Il rendimento, invece, è stato fissato a 100 punti base sopra il tasso midswap - Alla chiusura dei book, gli…
StMicroelectronics lancia bond convertibile da 1 mld
L'azienda italofrancese ha deciso di lanciare un bond unsecured per 1 miliardo di dollari, convertibile in azioni ordinarie della società - L'emissione prevede due tranche, a 5 e 7 anni.
Cnh Industrial lancia bond da 500 milioni
Cnh ha annunciato il lancio di un'emissione da 500 milioni di dollari, con scadenza nel 2019 - L'obbligazione avrà una cedola del 3,375% e servirà alla società a coprire i fabbisogni legati alle esigenze aziendali.
Cnh prepara emissione nuovo bond. L’operazione avverrà “subordinatamente alle condizioni di mercato”
Un comunicato di Cnh ha reso noto che la società intende procedere all'emissione di un nuovo prestito obbligazionario, che verrà offerto da Cnh Industrial Nv, controllata dalla capogruppo - L'operazione avverrà come di consueto "subordinatamente alle condizioni di mercato"
Snam: bond fino a 2 miliardi entro 30 giugno 2015
Il Cda ha deliberato inoltre il rinnovo del programma Emtn, che "rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria target"…
Bond Intesa Sanpaolo: raccolti 2 miliardi sul mercato americano
L'istituto torinese ha collocato sul mercato statunitense un'emissione benchmark di tipo "Tier 2" per un importo complessivo di due miliardi di dollari - La cedola semestrale è pari al 5,017% annuo.
Hera riacquista parzialmente bond da 500 milioni con scadenza 2016
L'offerta di acquisto prevede un corrispettivo in denaro, e verrà effettuata secondo i termini e le condizioni di cui al Tender Offer Memorandum datato 19 giugno.
Grecia colloca 1,3 miliardi di euro per bond a tre mesi a un tasso dell’1,8%
Secondo quanto riportato dall'Agenzia greca del debito, la Grecia ha collocato 1,3 miliardi di euro di buoni del Tesoro a tre mesi a un tasso dell'1,8% - Dall'inizio della crisi del debito la Grecia può emettere buoni del Tesoro solo…
DAL BLOG DI ALESSANDRO FUGNOLI (KAIROS) – Borse e bond cominciano ad essere care, proteggetevi
DA IL ROSSO E IL NERO DI ALESSANDRO FUGNOLI - "Se l’accelerazione della crescita è pensabile, allora deve esistere: se prima il rialzo della Borsa rincorre la realtà cercando di rispecchiarla, nella seconda fase è la realtà che deve rincorrere…
Unicredit: collocato bond a 5 anni per 1 miliardo
Il book totale è stato di 1,2 miliardi di euro, mentre il prezzo è stato fissato a 90 punti base sopra il midswap, contro una guidance iniziale di 90-95 punti.
Unipolsai: ok bond per rimborsare debito da 750 milioni con Mediobanca
Il collocamento ha registrato una domanda pari a tre volte l'ammontare offerto, con ordini che hanno superato i 2,2 miliardi - I titoli pagano una cedola a tasso fisso pari al 5,75% fino alla prima data di rimborso anticipato, prevista…
Governo, nel Cdm di venerdì anche la possibilità per le assicurazioni di fare credito
Dal Mise un pacchetto di misure per la crescita in Cdm questo venerdì o il prossimo - Oltre al taglia-bollette e a incentivi per investimenti e Ipo, si punta a dare impulso alle emissioni obbligazionarie, a riformare le società d'intermediazione…
Intesa Sanpaolo: collocato 1 miliardo bond a 7 anni, buona domanda e tassi giù
L'istituto ha collocato un bond senior a 7 anni per un importo di 1 miliardo di euro - Ricevuti ordini per oltre 3,4 miliardi di euro: tassi in calo a 98 punti base sopra il midswap.
Ubi colloca il 50esimo social bond
In due anni sono stati erogati a titolo di liberalità oltre 2,5 milioni di euro a favore di operatori del terzo settore, enti culturali e istituzioni religiose e stanziati 19,5 milioni di euro per plafond di finanziamenti
Cdp: ok collocamento bond a 7 anni per 750 milioni
I titoli sono a tasso fisso, non subordinati e non assistiti da garanzie - Cedola annuale pari al 2,75% e un prezzo di re-offer del 99.799% - Saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo.
Telecom Italia colloca bond a 10 anni per 1,5 miliardi di dollari
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 5,303%, corrisponde ad un rendimento di 275 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi - La scadenza dei titoli è fissata al 30 maggio 2024.
Milano in trincea dopo il crollo: finisce luna di miele con i fondi esteri. Trend incerto stamani
Dopo l'imprevista caduta del Pil finisce la luna di miele tra l'Italia e gli investitori internazionali: Borsa, banche, bond e spread tornano a soffrire - Stessa sorte per la Spagna - Si allarga la forbice tra l'Europa del Sud e…
Banco Pop: successo per il bond da 750 mln
Le obbligazioni, con cedola a tasso fisso, presentano un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 192 punti base - Scadenza a gennaio 2018.
Safilo lancia bond da 150 milioni
L'operazione s'inscrive nell'ambito di un rifinanziamento complessivo da 300 milioni - I titoli, garantiti da Safilo Spa, saranno convertibili in azioni subordinatamente all'approvazione di un aumento di capitale.
Pmi, arrivano i Turin bond per le imprese all’ombra della Mole
Un plafond di 10 milioni di euro finanzierà i progetti delle aziende locali - Saranno emessi bond sottoscrivibili entro il 31 luglio con un minimo di mille euro - Le imprese potranno accedere a finanziamenti agevolati a medio e lungo…
Consob, Vegas: per crescere puntare sulla Borsa
Secondo il numero uno della Commissione, "mentre il mercato azionario e quello obbligazionario dovrebbero rivestire un peso ben più rilevante", bisognerebbe puntare anche su forme innovative di intermediazione finanziaria: dal crowfunding al peer-to-peer lending, dai credit funds ai mini bond.
Generali, bond a copertura delle catastrofi naturali. Il riassicuratore è irlandese
Generali ha stipulato un contratto di riassicurazione con Lion I Re, che per un periodo di tre anni coprirà le possibili perdite per catastrofi subite dal gruppo assicurativo - Lion I Re ha emesso una tranche di titoli di debito…
Generali lancia bond a 12 anni: domanda forte, rendimenti in calo
Ottimo successo per l'obbligazione Tier 2 a 12 anni lanciata oggi da Generali per un importo di 1 miliardo - Il bond ha ricevuto richieste per oltre 7,5 miliardi - In calo i rendimenti previsti, dai 250 punti base indicati…
Generali: mandato a banche per obbligazione ‘tier 2’ in euro a 12 anni
Generali ha inviato alle banche un mandato finalizzato al lancio di un'obbligazione in euro di tipo "subordinated tier 2" - L'emissione potrebbe arrivare al termine della conference call che si svolgerà martedì pomeriggio.
FUGNOLI (Kairos) – Mercati volatili tra incognita russa e Quantittaive easing all’europea
Dal BLOG di Alessandro FUGNOLI (Kairos) - Un’escalation dello scontro a Kiev porterà certamente danni sui mercati ma Borse e bond hanno già dimostrato la propensione a riporre nel cassetto la questione ucraina non appena questa appaia stabilizzata, anche se…
Grecia, asta bond 3 mesi: raccolti 1,6 miliardi, tassi tornano sotto il 3%
Atene fa il pieno di bond trimestrali (1,625 miliardi di euro) spuntando un rendimento del 2,75% lordo, contro il 3,1% dell'analoga asta dello scorso 18 marzo.
Rimborso Monti bond, Mps valuta se alzare l’importo dell’aumento di capitale: titolo ko in Borsa
Monte dei Paschi sta valutando l'ammontare dell'aumento di capitale necessario al rimborso dei Monti bond, a seguito della pubblicazione del manuale dell'Asset quality review europea - Si parla dell'ipotesi di portare l'aumento di capitale da 3 a 5 miliardi.
Ubi Banca, nuovo social bond per Caritas
Le obbligazioni hanno taglio minimo di sottoscrizione pari a mille euro, durata 2 anni, cedola semestrale, tasso annuo lordo pari all’1,90% e possono essere sottoscritte dal 14 aprile al 30 maggio 2014 - I proventi del un prestito obbligazionario solidale…
Mps lancia bond da un miliardo a 7 anni
Quanto al prezzo, partita inizialmente con un'indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +175 punti base, grazie a un libro ordini da quasi quattro miliardi di euro l'operazione ha registrato un'indicazione ufficiale di prezzo pari al mid swap +160…
Bce: bond corporate più dinamici delle banche
Secondo la Bce, in Francia, Italia e Germania questi collocamenti hanno dato prova di un dinamismo di gran lunga maggiore rispetto ai prestiti bancari - Ma in tutti i Paesi, sottolinea la Bce, “l'accesso ai mercati dei titoli di debito…
Intesa Sanpaolo lancia bond benchmark a 5 anni e tasso variabile
Gli ordini hanno già superato il miliardo di euro - L'indicazione iniziale di prezzo è nell'area di 120 punti base sopra l'euribor a 3 mesi, ma il pricing è atteso in giornata - Il mandato di gestione dell'asta è stato…
A Piazza Affari rimbalza l’industria, cadono le banche. E la Grecia torna sul mercati dei capitali
Si attenua la fiammata iniziale della Borsa che però chiude in territorio positivo dopo due giorni di ribassi - Exploit di Yoox e ottime performance di Fiat, Autogrill, Prysmian e Buzzi - Pesanti ribassi delle banche dopo la stangata decisa…
Grecia, tassi bond decennali sotto il 6% per la prima volta in 4 anni
Quanto allo spread con i Bund tedeschi di pari scadenza, Atene continua a ridurre il gap, arrivando a infrangere al ribasso nel primo pomeriggio il muro dei 450 punti base - In vista il collocamento di n nuovo bond quinquennale.
Tip chiude bond 2020 da 200 milioni: tasso 4,75%
Tamburi Investment Partners ha chiuso anticipatamente, alla data di oggi, l'offerta pubblica del proprio prestito obbligazionario 2020. Lo rende noto un comunicato della società, quotata sul segmento Star di Borsa, in cui si cita "l'elevata richiesta di titoli registrata".
Piaggio rifinanzia bond da 150 milioni con nuovo high yield da 200
Lo dice una nota della società, che fornisce anche le stime preliminari di alcuni dati di bilancio: ricavi in calo - Il titolo Piaggio non inizia bene la settimana a Piazza Affari: in apertura di seduta perde oltre il 2%…
Draghi apre sul possibile acquisto di bond della Bce e banche e Borsa volano: Piazza Affari +1,3%
Draghi annuncia che tutto il board della Bce è d'accordo sul Quantitative easing all'europea e dice che Eurotower è pronto ad agire: le banche e la Borsa brindano - Il FtseMib sfiora quota 22mila punti - Exploit di Bpm ma…
Unicredit lancia bond senior da 1,25 mld
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento dell'obbligazione è stato fissato a 98 punti base sopra il tasso euribor a 3 mesi, dopo una prima indicazione, questa mattina, in area 105 pb, poi abbassata in…
Unicredit: primo bond perpetuo da 1,25 miliardi
La Banca ha collocato oggi un’emissione perpetua in dollari che ha registrato domande per oltre 8 miliardi dopo una tre giorni di roadshow - Il rendimento sarà attorno all’8%.
Unicredit lancia oggi il bond perpetuo, guidance rendimento iniziale dell’8,25%
L'istituto ha lanciato questa mattina l'atteso bond perpetuo in dollari di tipo additional tier 1 - Il titolo presenta una prima guidance di rendimento dell'8,25% area - Unicredit punta a raccogliere l'equivalente di due miliardi di euro.
Reuters: Unicredit sta per lanciare bond con tasso oltre il 7%
Lo riferiscono alcune fonti finanziarie, nell'ultimo giorno del roadshow internazionale, partito lunedì scorso, che tocca Singapore, Hong Kong, Londra, Francoforte, Parigi e la Svizzera.
Bond Mps: domanda forte, tassi in calo
L'emissione lanciata in mattinata dall'istituto senese ha riscontrato molto interesse da parte dei mercati: già raccolti ordini per circa 2,75 miliardi di euro - La domanda ha spinto al ribasso la price guidance, a 280 pb dai 290 indicati inizialmente.
Unicredit: mandato a banche per bond perpetuo a 10 anni
L'istituto italiano ha dato mandato a un pool di banche per la gestione di un'emissione perpetua in dollari, callable dal decimo anno - Il nuovo titolo di debito sarà inserito nell'ambito del 'common equity Tier 1' se la cedola dovesse…
Fiat: collocati bond a 7 anni per 1 mld, rendimento sceso al 4,75%
Il gruppo ha piazzato sul mercato del debito titoli obbligazionari a 7 anni per un miliardo di euro - La domanda complessiva ha superato quota 4,5 miliardi - Il rendimento riconosciuto agli acquirenti è al 4,75%
Fiat lancia bond a 7 anni: rendimento in area 5%
Il Lingotto ha lanciato stamani un emissione obbligazionaria benchmark in euro, con scadenza settennale - Secondo fonti vicine all'operazione, le prime indicazioni di rendimento sono in area 5% - Arretra il titolo Fiat.
Cnh Industrial lancerà bond benchmark in euro
In caso di emissione, Cnh Industrial Finance Europe S.A. richiederà la quotazione dei titoli sul mercato regolamentato irlandese.
Renzi supera il test sui titoli di Stato ma la Borsa resta debole anche se chiude in parità
Il governo supera la prima asta dei titoli di Stato con tassi ai minimi ma Piazza Affari, in linea con l'Europa, resta debole anche se recupera nel finale chiudendo in sostanziale parità - Pesante Prysmian, in ribasso anche Cnh, Tenaris,…
Aste bond: flop Germania, bene il Portogallo
Questa mattina il Tesoro tedesco ha collocato titoli di Stato decennali per 3,769 miliardi di euro, molto meno dell’offerta massima prevista, pari a 5 miliardi: la domanda non è andata oltre i 4,331 miliardi euro - Il Portogallo, ha collocato…
Intesa Sanpaolo lancia bond 5 anni in renminbi
Intesa Sanpaolo ha lanciato sul mercato un'emissione di titoli obbligazionari senior a 5 anni denominati in renminbi, la valuta nazionale cinese.
Unipol, offerta scambio bond 2017 fino a 500 milioni
I nuovi bond saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo - Il periodo di offerta, che inizia oggi, terminerà il prossimo 26 febbraio 2014 - La data di regolamento dell'Offerta di Scambio è stata fissata per il 5…
Credem lancia bond da 750 milioni: domanda forte, tassi in ribasso
L'istituto emiliano ha lanciato questa mattina un covered bond a 5 anni per un importo di 750 milioni di euro - Gli ordini ricevuti superano il miliardo e mezzo di euro: la guidance di rendimento è stata rivista al ribasso…
Maire Tecnimont, ecco il bond convertibile
L'operazione permetterà alla società di ingegneria di ottimizzare la struttura finanziaria - Obbligazioni convertibili fino a febbraio 2019 - Premio di conversione del 35% sul prezzo medio delle azioni - Ma il titolo scende a Piazza Affari.
Maire Tecnimont lancia bond a 5 anni da 70 milioni
La società con sede a Milano, attiva nel settore ingegneristico, ha aperto i libri per il collocamento di un bond a 5 anni: obiettivo di raccolta 70 milioni di euro, utili per finanziare le proprie attività d'impresa - Il titolo…
Ubi Banca: aperto collocamento bond unsecured a 5 anni
L'istituto ha avviato stamani le pratiche per il collocamento di un'obbligazione senior ensecured a 5 anni - La price guidance si aggira nella forbice trai 190 e i 195 punti base sopra il tasso del midswap e il pricing è…
Lombard Odier: bond, come mantenere ritorni positivi con rendimenti al rialzo
Lombard Odier ci spiega come i bond governativi, che di regola offrono una scarsa protezione in un contesto di rendimenti in rialzo, possano essere inseriti in portafogli con meno rischi, che creino opportunità per investitori con maggiore flessibilità - La…
Agricoltura, 1 miliardo in arrivo da Unicredit
I fondi saranno messi a disposizione attraverso una serie di strumenti finanziari, tra cui l'Agribond da 600 milioni di euro - Unicredit ha siglato oggi a Verona, nell’ambito della Fieragricola, un’intesa con Sgfa-Ismea e con le principali associazioni di categoria…
Cdp lancia bond a 5 anni da 750 milioni
Gli ordini hanno già superato quota 1,9 miliardi di euro - Il rendimento è stato fissato a 150 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina in area 160 pb.
Germania: asta Bobl, calano i rendimenti
In mattinata, l'Agenzia delle finanze tedesca ha collocato titoli a scadenza febbraio 2019 per un importo complessivo di 3,279 miliardi di euro - Rendimenti in deciso calo rispetto all'asta di gennaio, allo 0,63% contro lo 0,90%.
Luxottica: bond a ruba, ma il titolo cala
Titolo in rosso a Piazza Affari nonostante l'ottima risposta degli investitori all'emissione del bond a 10 anni avvenuta ieri - L'obbligazione è stata prezzata a 99,281, pari a un rendimento del 2,708%, 80 punti base sopra il tasso di midswap…
Bond Luxottica: domanda forte, rendimenti in calo
L'azienda di Leonardo Del Vecchio ha lanciato in mattinata un bond da 500 milioni a scadenza 2024 - Buona la domanda: price guidance in calo rispetto all'indicazione iniziale, a 85-90 punti base sopra il tasso del midswap.
Intesa Sanpaolo, gli ordini per i covered bond a 12 anni superano i 2 miliardi
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters - La guidance di rendimento per l'emissione è stata abbassata in area 110 punti base sopra il tasso midswap (+/-2 pb).
Ubi Banca lancia covered bond a 10 anni, rendimento a +130 pb su midswap
Ubi Banca lancia un covered bond a 10 anni, con una prima indicazione di rendimento in area 130 punti base sopra il tasso midswap - L'emissione verrà prezzata in giornata
Bpm: collocato bond da 500 milioni, forte la domanda
L'istituto milanese ha collocato sul mercato un Bond senior unsecured a 5 anni per l'importo di 500 milioni - L'emissione lanciata da Bpm ha ricevuto ordini per 1,4 miliardi di euro - Rendimento fissato a 320 pb sopra il midswap.
Bond Eni: collocato 1 miliardo, tassi in calo
Eni ha collocato sul mercato un'emissione a 15 anni per un importo di 1 miliardo di euro - Domanda forte, rivista al ribasso la price guidance.
Titoli di Stato, proposta dalla Germania: “Più requisiti di capitale per le banche che ne detengono”
Il quotidiano finanziario Handelsblatt ha preso posizione a favore della proposta di Martin Blessing, Ceo di Commerzbank, di imporre alle banche che detengono titoli di Stato requisiti di capitale aggiuntivo - La proposta riprende in realtà un'idea dello stesso Jens…
Eni emette bond 15 anni a tasso fisso
Eni ha dato mandato a Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc e Mitsubishi Ufj Securities per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria a 15 anni a tasso fisso.
Finmeccanica riapre bond a 7 anni, obiettivo 150 milioni di raccolta
Il colosso italiano della difesa ha deciso di riaprire l'emissione a sette anni già collocata in precedenza per 700 milioni di euro - L'obiettivo odierno di raccolta è di almeno 150 milioni - La guidance iniziale di prezzo è stata…
Telecom: successo per il bond da 1 mld a 7 anni, il primo dopo il downgrade a “junk”
Gli ordini hanno superato i 7 miliardi e, secondo quanto riportato dai lead manager dell'operazione, l'obbligazione - scadenza gennaio 2021 e cedola 4,5% - è stata prezzata a reoffer 99,447, per un rendimento finale del 4,594%, corrispondente ad uno spread…
Eni approva emissione bond fino a 2 miliardi di euro
Il gigante dell'energia decide per l'emissione di alcuni prestiti obbligazionari da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo fino a 2 miliardi di euro - Le emissioni si avranno in una o più tranche entro il 16 gennaio 2015
Bond Telecom: buona domanda, rendimenti in calo
Secondo fonti vicine all'operazione, il bond a 7 anni lanciato stamani da Telecom avrebbe già ricevuto ordini per 5,5 miliardi di euro - La guidance di rendimento è stata ribassata nella forbice tra 300 e 310 punti base sopra il…
Unicredit: domanda forte per i bond, rendimenti in calo
Le due emissioni lanciate stamani da Unicredit hanno riscontrato un buon successo, registrando una forte domanda - In ribasso i rendimenti su entrambe le tranche, a tre e a dieci anni.
Snam: book ordini per bond a 1,7 miliardi
Quando manca ancora più di un'ora alla chiusura dei libri, il totale degli ordini per il bond a 10 anni lanciato questa mattina da Snam ha giù raggiunto quota 1,7 miliardi di euro.
Intesa Sanpaolo lancia bond senior a 8 anni
L'emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500milioni di euro, mentre la guidance iniziale di prezzo è nell'area di 170 punti base sopra il tasso di midswap.
Enel, domanda da 6 miliardi per il nuovo bond
Enel ha diffuso stamane le indicazioni per la guidance del nuovo bond ibrido annunciato ieri - Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, specificando che la tranche in euro sarà pari a un miliardo e offrirà un rendimento di 5,125% dopo…
Intesa Sanpaolo: doppio bond americano da 2,5 mld
Si tratta di due bond a tasso fisso: il primo, a 3 anni, per 1,5 miliardi di dollari; il secondo, a 10 anni, per un miliardo di dollari - La data di regolamento per entrambi i titoli è prevista per…
Enel, in arrivo un nuovo bond ibrido da 1,5 miliardi di euro
Sarà in due tranche, una in euro l'altra in sterline, con scadenza nel settembre 2076, del tipo callable a partire dal settembre 2021, quale parte di un programma di emissioni subordinate da 5 miliardi - Atteso un rating Ba1 da…
Unicredit lancia bond senior a 7 anni
L'indicazione iniziale di prezzo di 180 punti base sopra il midswap - L'emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro - La chiusura dell'operazione è attesa in giornata.
Gianni Tamburi: “Moncler non è un’eccezione. In Italia ci sono tante belle aziende: basta scoprirle”
INTERVISTA A GIANNI TAMBURI, presidente della Tip - "La globalizzazione ha cambiato pelle e il modello competitivo è tornato quello americano. Le nostre imprese più dinamiche l'hanno già capito. Nel nostro Paese ci sono tanti campioni del Made in Italy:…
Finanziamenti Pmi: arrivano i “minibond”, un’alternativa alle banche
Il nuovo strumento è contenuto nel decreto Destinazione Italia varato questa mattina dal Consiglio dei ministri - Zanonato: "Si convoglia così una parte del risparmio in direzione della piccola e media impresa" - Per le tariffe Rc auto arrivano sconti…
A2A lancia bond a 8 anni per 500 milioni
Gli ordini hanno sfiorato i due miliardi, mentre il rendimento è stato rivisto a 195 punti base (+/-5 pb), rispetto alla prima indicazione di 200-210 punti base sul tasso del midswap.
Unicredit lancia bond triennale da 1 miliardo
Raccolta ordini a circa 1,9 miliardi di euro - La guidance di rendimento è stata rivista ora ad area 160 pb, rispetto alla precedente indicazione di 165-170 punti base sul tasso midswap.
Ferrovie dello Stato: emessi bond da 600 mln, domanda a 1,6 mld
Le obbligazioni senior unsecured sono state prezzate a 180 punti base sopra il tasso di midswap, contro una guidance iniziale di 190 punti, e pagheranno una cedola annuale pari al 3,5% (in linea con il rendimento dei Btp con scadenza…
Hedge Invest lancia fondo investimento sulle Pmi italiane
Hedge Invest, sgr indipendente specializzata nella gestione di fondi alternativi, ha annunciato la nascita di un fondo dedicato all'investimento in minibond di piccole e medie imprese italiane, in collaborazione con l'advisor Crescitalia - Il fondo ha un target di raccolta…
Argentina, Brasile e bond convertendo: la Consob incalza Telecom che oggi riunisce il Cda
Consob incalza Telecom Italia in particolare sul bond convertendo ma anche sulle vendite di Argentina e Brasile, e resta in attesa di chiarimenti che arriveranno nel cda di domani
Finmeccanica colloca bond per 700 mln: domanda a 3,1 mld
Il pricing definitivo sarà fissato nel pomeriggio, ma secondo quanto risulta a Radiocor il coupon annuale sarà al 4,5%,molto al di sotto della guidance iniziale.
Ferrovie dello Stato: entro fine anno bond da 750 milioni
L'ad di Ferrovie dello Stato ha annunciato l'intenzione della compagnia di collocare un bond da 750 milioni entro la fine dell'anno, o al più tardi nel mese di gennaio - Stando alle parole di Moretti i proventi dell'emissione serviranno a…
Banche: Bce chiede chiarimenti su proposta peso bond sovrani
Lo ha spiegato un portavoce dell'Eurotower in relazione a un articolo uscito nel weekend sul Der Spiegel secondo cui Mario Draghi aveva rimandato al mittente le proposte di cambiare il modo in cui vengono trattati i bond governativi: "Criteri per…
Fiat regola bond in franchi svizzeri: 450 milioni a scadenza 2017
Si tratta di un prestito obbligazionario garantito per 450 milioni di franchi con cedola fissa del 4%, scadenza novembre 2017 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
Pirelli, Benetton: chiusa operazione bond, prezzo conversione a 13,85 euro
La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 29 novembre prossimo, quando sarà data esecuzione al trasferimento delle azioni ordinarie Pirelli & C. da Edizione a Schematrentaquattro.
Benetton vende azioni Pirelli per 200 milioni con bond exchangeable
Schematrentaquattro ha annunciato che oggi inizierà un'offerta di obbligazioni unsecured exchangeable in azioni ordinarie Pirelli per 200 milioni euro, garantite in via diretta ed incondizionata dalla holding Edizione.
Eni lancia bond a 8 anni e riapre quello a 12 anni
Entrambi i bond saranno collocati sull'Euromercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo.
Fiat lancia bond in franchi svizzeri a 4 anni, cedola del 4%
Il Lingotto ha annunciato il lancio di un'emissione in franchi svizzeri, che avrà durata di 4 anni e una cedola del 4% - Fiat ha affidato a Credit Suisse e Ubs il mandato per collocare sul mercato il bond -…
Azimut offre bond convertibili per 250 milioni
Le obbligazioni saranno a tasso fisso, con cedola annua compresa tra 1,625% e 2,125%, che sarà pagata il 25 novembre e il 25 maggio di ogni anno.