Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond senior a tre anni da un miliardo di euro, registrando una raccolta ordini per circa 1,9 miliardi di euro. Lo riferisce Ifr, servizio online di Thomson Reuters, precisando che la guidance di rendimento è stata rivista ora ad area 160 pb, rispetto alla precedente indicazione di 165-170 punti base sul tasso midswap. Il pricing è atteso in giornata.
L’asta è gestita da Bnpp, Credit Suisse, Dz Bank e dalla stessa Unicredit Bank in qualità di joint bookrunner. Unicredit ha rating Baa2, BBB e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch, tutti con outlook negativo.
A fine mattinata il titolo in Borsa di Unicredit cede lo 0,3%.
