Telecom Italia ha chiuso ieri con successo il collocamento di un bond decennale a tasso fisso per 1,5 miliardi di dollari, destinata ad investitori istituzionali, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili con un’emissione di pari scadenza sul mercato euro.
L’emissione segna il ritorno della società sul mercato obbligazionario americano dopo cinque anni e permette di estendere la vita media del debito, oltre che di diversificare la base degli investitori. L’obbligazione s’inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 5,303%, corrisponde ad un rendimento di 275 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi. La scadenza dei titoli è fissata al 30 maggio 2024.
In apertura a Piazza Affari il titolo in Borsa di Telecom Italia cede lo 0,85%, a 0,8195 euro.
