Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 2,5 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati di Stati Uniti e bond. Lo ha comunicato l’istituto di credito, precisando che si tratta di due bond a tasso fisso emessi a valere sul Programma U.S. Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a 3 anni, per 1,5 miliardi di dollari; il secondo, a 10 anni, per un miliardo di dollari.
Per quanto riguarda il titolo triennale, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 13 gennaio e il 13 luglio di ogni anno a partire dal 13 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 2,375% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 13 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,636%, il rendimento a scadenza è 2,502% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 3 anni + 175 punti base per anno.
Quanto al titolo decennale, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 12 gennaio e il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 5,25% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 12 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,348%, il rendimento a scadenza è 5,335% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni + 240 punti base per anno.
La data di regolamento per entrambi i titoli è prevista per il 14 gennaio 2014. I tagli minimi per le emissioni sono di 200 mila dollari e 1.000 dollari aggiuntivi. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e JP Morgan Securities Inc. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da Dbrs.
A metà mattina il titolo di Intesa guadagna circa tre punti percentuali a Piazza Affari.
