Banco Popolare ha concluso ieri “con successo” l’emissione obbligazionaria senior da 750 milioni con scadenza a gennaio 2018. Lo rende noto l’istituto, precisando che il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 192 punti base.
“L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap di pari durata incrementato di uno spread di 195 area, è stata prezzata – spiega Banco Popolare – al tasso mid swap+192 punti base, grazie ad un book caratterizzato dalla presenza di asset manager e banche, oversubscribed per oltre 1.7 volte l’ammontare finale dell’emissione”.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia, Paesi Scandinavi, Spagna e Portogallo, Germania e Austria, oltre a quelli del mercato domestico.
