Unipolsai colloca con successo un bond subordinato a durata indeterminata da 750milioni di euro. L’emissione era rivolta esclusivamente a investitori istituzionali e i proventi saranno destinati a rimborsare in anticipo i prestiti erogati in passato da Mediobanca a FonSai (ora Unipolsai) e alle società incorporate Milano Assicurazioni e Unipol Assicurazioni per un importo complessivo, appunto, di 750 milioni.
L’operazione consente inoltre di mettere in pratica le misure prescritte dall’Antitrust, che prevedevano la riduzione dell’indebitamento con Mediobanca per 350 milioni entro il 2015. Dopo l’operazione, l’incidenza dei finanziamenti subordinati erogati da Piazzetta Cuccia sul totale dell’indebitamento subordinato passerà dal 72% al 32%.
Il collocamento ha registrato una domanda pari a tre volte l’ammontare offerto, con ordini che hanno superato i 2,2 miliardi. I titoli pagano una cedola a tasso fisso pari al 5,75% fino alla prima data di rimborso anticipato, prevista in data 18 giugno 2024. In seguito la cedola sarà variabile e parametrata al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread pari a 518 punti base.
Oggi poco dopo l’apertura il titolo in Borsa di Unipolsai viaggia poco sotto la parità, a 2,474 euro.
