Generali ha aperto stamane i libri per un’obbligazione Tier 2 a 12 anni per un importo complessivo di un miliardo di euro, ricevendo dagli investitori ordini per oltre 7,5 miliardi. La forte domanda ha comportato anche il ribasso dell’indicazione sul prezzo, passata a 225 punti base sopra il tasso del midswap dai 250 punti base indicati inizialmente.
Il pricing dell’obbligazione, curata da un pool di banche composto da Barclays, Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs Investment Bank e UniCredit, è atteso in giornata. Secondo Fitch, l’operazione servirà a Generali per finanziare il rimborso (avvenuto lo scorso 7 aprile) di un prestito subordinato da 500 milioni ottenuto da Mediobanca e 500 milioni di obbligazioni senior in scadenza nel maggio del 2015.
