In mattinata, l'Agenzia delle finanze tedesca ha collocato titoli a scadenza febbraio 2019 per un importo complessivo di 3,279 miliardi di euro - Rendimenti in deciso calo rispetto all'asta di gennaio, allo 0,63% contro lo 0,90%.
Titolo in rosso a Piazza Affari nonostante l'ottima risposta degli investitori all'emissione del bond a 10 anni avvenuta ieri - L'obbligazione è stata prezzata a 99,281, pari a un rendimento del 2,708%, 80 punti base sopra il tasso di midswap…
L'azienda di Leonardo Del Vecchio ha lanciato in mattinata un bond da 500 milioni a scadenza 2024 - Buona la domanda: price guidance in calo rispetto all'indicazione iniziale, a 85-90 punti base sopra il tasso del midswap.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters - La guidance di rendimento per l'emissione è stata abbassata in area 110 punti base sopra il tasso midswap (+/-2 pb).
Ubi Banca lancia un covered bond a 10 anni, con una prima indicazione di rendimento in area 130 punti base sopra il tasso midswap - L'emissione verrà prezzata in giornata
L'istituto milanese ha collocato sul mercato un Bond senior unsecured a 5 anni per l'importo di 500 milioni - L'emissione lanciata da Bpm ha ricevuto ordini per 1,4 miliardi di euro - Rendimento fissato a 320 pb sopra il midswap.
Eni ha collocato sul mercato un'emissione a 15 anni per un importo di 1 miliardo di euro - Domanda forte, rivista al ribasso la price guidance.
Il quotidiano finanziario Handelsblatt ha preso posizione a favore della proposta di Martin Blessing, Ceo di Commerzbank, di imporre alle banche che detengono titoli di Stato requisiti di capitale aggiuntivo - La proposta riprende in realtà un'idea dello stesso Jens…
Eni ha dato mandato a Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc e Mitsubishi Ufj Securities per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria a 15 anni a tasso fisso.
Il colosso italiano della difesa ha deciso di riaprire l'emissione a sette anni già collocata in precedenza per 700 milioni di euro - L'obiettivo odierno di raccolta è di almeno 150 milioni - La guidance iniziale di prezzo è stata…
Gli ordini hanno superato i 7 miliardi e, secondo quanto riportato dai lead manager dell'operazione, l'obbligazione - scadenza gennaio 2021 e cedola 4,5% - è stata prezzata a reoffer 99,447, per un rendimento finale del 4,594%, corrispondente ad uno spread…
Il gigante dell'energia decide per l'emissione di alcuni prestiti obbligazionari da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo fino a 2 miliardi di euro - Le emissioni si avranno in una o più tranche entro il 16 gennaio 2015
Secondo fonti vicine all'operazione, il bond a 7 anni lanciato stamani da Telecom avrebbe già ricevuto ordini per 5,5 miliardi di euro - La guidance di rendimento è stata ribassata nella forbice tra 300 e 310 punti base sopra il…
Le due emissioni lanciate stamani da Unicredit hanno riscontrato un buon successo, registrando una forte domanda - In ribasso i rendimenti su entrambe le tranche, a tre e a dieci anni.
Quando manca ancora più di un'ora alla chiusura dei libri, il totale degli ordini per il bond a 10 anni lanciato questa mattina da Snam ha giù raggiunto quota 1,7 miliardi di euro.
L'emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500milioni di euro, mentre la guidance iniziale di prezzo è nell'area di 170 punti base sopra il tasso di midswap.
Enel ha diffuso stamane le indicazioni per la guidance del nuovo bond ibrido annunciato ieri - Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters, specificando che la tranche in euro sarà pari a un miliardo e offrirà un rendimento di 5,125% dopo…
Si tratta di due bond a tasso fisso: il primo, a 3 anni, per 1,5 miliardi di dollari; il secondo, a 10 anni, per un miliardo di dollari - La data di regolamento per entrambi i titoli è prevista per…
Sarà in due tranche, una in euro l'altra in sterline, con scadenza nel settembre 2076, del tipo callable a partire dal settembre 2021, quale parte di un programma di emissioni subordinate da 5 miliardi - Atteso un rating Ba1 da…
L'indicazione iniziale di prezzo di 180 punti base sopra il midswap - L'emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro - La chiusura dell'operazione è attesa in giornata.
INTERVISTA A GIANNI TAMBURI, presidente della Tip - "La globalizzazione ha cambiato pelle e il modello competitivo è tornato quello americano. Le nostre imprese più dinamiche l'hanno già capito. Nel nostro Paese ci sono tanti campioni del Made in Italy:…
Il nuovo strumento è contenuto nel decreto Destinazione Italia varato questa mattina dal Consiglio dei ministri - Zanonato: "Si convoglia così una parte del risparmio in direzione della piccola e media impresa" - Per le tariffe Rc auto arrivano sconti…
Gli ordini hanno sfiorato i due miliardi, mentre il rendimento è stato rivisto a 195 punti base (+/-5 pb), rispetto alla prima indicazione di 200-210 punti base sul tasso del midswap.
Raccolta ordini a circa 1,9 miliardi di euro - La guidance di rendimento è stata rivista ora ad area 160 pb, rispetto alla precedente indicazione di 165-170 punti base sul tasso midswap.
Le obbligazioni senior unsecured sono state prezzate a 180 punti base sopra il tasso di midswap, contro una guidance iniziale di 190 punti, e pagheranno una cedola annuale pari al 3,5% (in linea con il rendimento dei Btp con scadenza…
Hedge Invest, sgr indipendente specializzata nella gestione di fondi alternativi, ha annunciato la nascita di un fondo dedicato all'investimento in minibond di piccole e medie imprese italiane, in collaborazione con l'advisor Crescitalia - Il fondo ha un target di raccolta…
Consob incalza Telecom Italia in particolare sul bond convertendo ma anche sulle vendite di Argentina e Brasile, e resta in attesa di chiarimenti che arriveranno nel cda di domani
Il pricing definitivo sarà fissato nel pomeriggio, ma secondo quanto risulta a Radiocor il coupon annuale sarà al 4,5%,molto al di sotto della guidance iniziale.
L'ad di Ferrovie dello Stato ha annunciato l'intenzione della compagnia di collocare un bond da 750 milioni entro la fine dell'anno, o al più tardi nel mese di gennaio - Stando alle parole di Moretti i proventi dell'emissione serviranno a…
Lo ha spiegato un portavoce dell'Eurotower in relazione a un articolo uscito nel weekend sul Der Spiegel secondo cui Mario Draghi aveva rimandato al mittente le proposte di cambiare il modo in cui vengono trattati i bond governativi: "Criteri per…
Si tratta di un prestito obbligazionario garantito per 450 milioni di franchi con cedola fissa del 4%, scadenza novembre 2017 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
La data di regolamento delle obbligazioni è prevista per il 29 novembre prossimo, quando sarà data esecuzione al trasferimento delle azioni ordinarie Pirelli & C. da Edizione a Schematrentaquattro.
Schematrentaquattro ha annunciato che oggi inizierà un'offerta di obbligazioni unsecured exchangeable in azioni ordinarie Pirelli per 200 milioni euro, garantite in via diretta ed incondizionata dalla holding Edizione.
Entrambi i bond saranno collocati sull'Euromercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo.
Il Lingotto ha annunciato il lancio di un'emissione in franchi svizzeri, che avrà durata di 4 anni e una cedola del 4% - Fiat ha affidato a Credit Suisse e Ubs il mandato per collocare sul mercato il bond -…
Le obbligazioni saranno a tasso fisso, con cedola annua compresa tra 1,625% e 2,125%, che sarà pagata il 25 novembre e il 25 maggio di ogni anno.
La società di telecomunicazioni ha collocato sul mercato il bond convertendo da 1,3 miliardi, a scadenza novembre 2016, annunciato ieri - Il titolo di Telecom continua la sua discesa, segnalandosi come una delle maglie nere del Ftse Mib.
Il mese di ottobre è quello dei bond bancari. In Europa le società finanziarie sono arrivate a collocare 34,1 miliardi di euro, il livello più alto da gennaio. E tra gli istituti che hanno approfittato dei bassi costi di finanziamento,…
Secondo la valutazione di Prometeia, che ha analizzato un campione di 66mila piccole e medie imprese, ci sono 1423 imprese in Italia che hanno i requisiti per emettere minibond, di cui 215 solo in Emilia-Romagna (delle quali però in 45…
L'istituto torinese ha annunciato il collocamento di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso a scadenza 2019, per un ammontare di 1,25 miliardi - Il bond senior è rivolto ai soli mercati statunitense e canadese e la cedola semestrale è pari al…
Secondo l'economista Giorgio Basevi, già presidente di Monte Titoli, per uscire dalla stagnazione l'Europa deve trovare un colpo d'ala: l'emissione di bond, portatori di asset e non di debito, per sostenere grandi progetti infrastrutturali - Il modello è quello dell'economista…
L'OPINIONE DI ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos nel web magazine "Il rosso e il nero"- Con la futura risalita dell'inflazione e l'aumento delle tasse nei Ppaesi sviluppati bisognerà evitare gli asset con un potenziale di guadagno limitato e predefinito come…
La società ha rivisto a 130-135 punti base rispetto all'indicazione iniziale di 135-140 centesimi la guidance del rendimento della nuova emissione obbligazionaria di importo benchmark denominata in euro e a scadenza 16 febbraio 2021.
Per il colosso degli investimenti siamo in uno scenario di Bear market striciante, con il più basso livello di tassi di interesse per il più alto rischio finanziario - Per ottenere il 5% di rendimento il portafoglio dovrebbe avere l'80%…
L'eventualità di un default Usa scuote il mercato obbligazionario e i rendimenti sui titoli a breve termine volano in alto. Se il Congresso dovesse trovare un accordo, probabilmente gli aumenti registrati oggi si sgonfieranno.
Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione, il rendimento dell'emissione è stato fissato a 85 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi.
La Banca popolare dell'Emilia Romagna ha collocato interamente e con successo la sua prima emissione pubblica di obbligazioni bancarie garantite, per un ammontare di 750 milioni di euro, con scadenza 5 anni.
L'operazione, denominata in euro e di taglio benchmark, riconoscerà una cedola fissa e giungerà in scadenza nell'ottobre 2020 - L'obbligazione prevede come price guidance iniziale un premio di 155 punti base area sul Mideswap - La chiusura del collocamento è…
I titoli saranno garantiti da Cnh Capital America Llc e da New Holland Credit Company Llc, entrambe società interamente controllate da Cnh Capital Llc - I termini finali dell'emissione saranno determinati al momento del pricing in base alle condizioni di…
Gross ritiene inoltre che in presenza di rendimenti così bassi sia possibile spuntare un ritorno del 4% annuo, puntando sulle brevi scadenze dei bond e sui Treasuries che proteggono dall’inflazione.
In data odierna Hera S.p.A. ha lanciato il collocamento di un emittendo prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare complessivo pari ad euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori…
Nasce un nuovo fondo europeo che investe solo in bond ibridi. A lanciarlo è la società orientata soprattutto nella vendita dei prodotti di risparmio, Azimut. Si tratta di un prodotto pensato per una clientela medio-alta dell'asset manager indipendente.
Il rendimento dell'obbligazione è stato fissato a 330 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina di 340-350 punti base
Le obbligazioni, con scadenza 24 gennaio 2019, hanno attratto richieste da 240 account per un ammontare complessivo superiore agli 1,8 miliardi.
Il bond - come indicato ieri da Reuters - è a 60 anni e callable dopo il decimo anno, dicono i lead manager dell'operazione - A guida dell'operazione sono JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse,…
Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni andrà a sostegno dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto Malattia di Alzheimer portato avanti dall’Istituto di ricerca milanese.
I bond in corone norvegesi avranno una durata di 4 anni e pagheranno una cedola lorda del 4,35% mentre i bond in dollari avranno una vita più lunga, di 6 anni, e frutteranno un coupon annuale lordo del 4,5%
Il bond ottobre 2019 è stato emesso dalla controllata Fiat Finance lo scorso luglio per 850 milioni, al tasso fisso del 6,75% - La riapertura, decisa questa mattina, sarà da 400 milioni di euro - Ordini ricevuti per 1,25 mld…
Il titolo ha cedola fissa del 6,75% ed è stato emesso il 12 luglio di quest’anno da Fiat Finance and Trade Ltd, società interamente controllata da Fiat.
La casa automobilistica francese emette un bond in euro, taglio benchmark, della durata di 5 anni e mezzo - L'operazione di collocamento, cominciata stamattina, è curata da un pool di banche che comprende Bnp Paribas, Hsbc e Société Générale -…
Il gruppo assicurativo controllato da Intesa Sanpaolo ha affidato a un pool di banche il collocamento di un bond subordinato Tier2 a 5 anni da 500 milioni di euro - Il pricing dell'emissione è atteso per oggi.
Il colosso petrolifero italiano ha dato mandato a un pool di banche per il collocamento di un bond a 12 anni a tasso fisso - L'emissione, rivolta ad investitori istituzionali, verrà quotata alla Borsa di Lussemburgo, ed è stata deliberata…
Il colosso dell'elettricità ha lanciato oggi un bond subordinato con taglio benchmark: l'obiettivo di raccolta è compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro - Le date di ritiro anticipato sono 2019, 2024 e 2039.
Le obbligazioni a 5 e 10 anni potrebbero essere lanciate già nel corso delle prossime ore - I titoli hanno ricevuto questa mattina una valutazione di Baa2 da parte di Moody's.
L'istituto bancario, dopo il bond da 1 miliardo e il covered tramite Unicredit Bank Austria, lancia un nuovo prestito obbligazionario in euro a 7 anni di ammontare benchmark - Il rendimento dovrebbe attestarsi intorno al 2 per cento - In…
In un recente report gli analisti di Axa si dicono abbastanza convinti che gli acquisti saranno ridotti gradualmente ma stabilmente tra settembre 2013 e giugno 2014 - Quale l'effetto sui mercati? Bene le azioni Usa, cotruttivo lo scenario sull'Europa mentre…
I mercati finanziari annusano aria di ripresa dell'economia e i rendimenti dei titoli di Stato americani e tedeschi tornano a salire con un lieve ribasso dello spread Btp-Bund - A Piazza Affari tutti gli occhi puntati sulla Bpm: via Nazionale…
Le obbligazioni catastrofali sono un mercato da 16 miliardi di dollari in rapida crescita grazie all'interesse degli investitori e all'evoluzione dei contratti - Obiettivo: decorrelare il portafoglio rispetto ai mercati e dare stabilità al rendimento - Remunerazione maggiore rispetto al…
Angelo Drusiani, gestore obbligazionario per Banca Albertini Syz, consiglia possibili strategie per investire in Btp - Per chi non ama il rischio, nel portafoglio devono essere presenti 7 bond brevi per ogni Btp - Il rapporto scende a 3,25 se…
Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 2 anni (scadenza 24 luglio 2015) per un importo pari a 750 milioni e con uno spread di 155 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione…
La nuova crisi portoghese e le retrocessioni delle agenzie di rating riaccendono l'allarme sul debito sovrano - Quota 300 è la linea del Piave dello spread italiano - Da inizio 2013 l'Eurostoxx ha guadagnato il 5,9% ma Piazza Affari ha…
La raccolta ordini per il bond di sei anni lanciato stamattina da Fiat è andata oltre le aspettative. La domanda dei sottoscrittori si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro. La nuova emissione obbligazionaria avrà un importo di 850 milioni…
Le obbligazioni equity-linked con scadenza 17 luglio 2019 hanno un valore nominale complessivo pari a 150 milioni di euro, che potrà essere incrementato di 25 milioni ad opzione della società entro la data del pricing e di altri 25 milioni…
L'obbligazione paga una cedola annua del 3,25% e ha un prezzo di re-offer di 98,812% - I proventi dell'emissione, si legge nella nota, saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.
L’obbligazione a tasso fisso è destinata a investitori istituzionali e sarà quotata alla Borsa del Lussemburgo - Gli istituti incaricati sono Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch e UniCredit.
Il rendimento del bond 2018 (collocato per 1,381 miliardi) è sceso al 3,592% dal 3,598% dell'ultima asta - In calo anche il tasso del bond 2021 (assegnato per 1,118 miliardi), sceso al 4,353% dal 4,477% - Il titolo 2023 è…
"I mercati - assicura il ministro Saccomanni - hanno un po' di volatilità ma non c'entra nulla con la situazione italiana: non vedo particolari pericoli" - Sia le Borse che i bond e le valute sono in tensione - I…
ANALISI DI LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS - L’obiettivo degli istituti centrali è mantenere una politica espansiva fintantoché la crescita resterà molto debole, ma quando invertiranno la rotta inizierà una drammatica fuga dal mercato obbligazionario.
Il gruppo ha dato mandato ad un pool di banche di assisterlo nell'emissione di un prestito obbligazionario ibrido in tre valute. L'emissione, secondo indiscrezioni, è prevista entro due settimane.
Si tratta di un fondo chiuso e riservato a investitori qualificati e investirà in strumenti di debito, prevalentemente minibond emessi da Pmi italiane - Avrà una durata massima di sette anni, con dimensioni inizialmente comprese tra i 100 e i…
Le ipotesi parlano di una prima emissione tra 1,5 e 2 miliardi, con la possibilità dell'utilizzo di più valute (euro, dollaro e sterlina).
Oltre ai conti, il Cda di oggi discute anche della maxi emissione di bond da 1,5 miliardi annunciata a marzo - L’obiettivo è far fronte agli oltre 2 miliardi di crediti accumulati verso la pubblica amministrazione.
Le obbligazioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali - L'emissione sarà realizzata entro il 31 dicembre "al fine di ottimizzare la gestione della struttura finanziaria della società nel medio-lungo termine – si legge in una nota della utility –, anche…
L'offerta inizia oggi e si chiuderà alle 17 del 24 maggio - L'annuncio dei risultati è previsto per il 27 maggio - Male il titolo in Borsa dell'istituto.
La flessione è arrivata all'indomani dell'upgrade di Fitch sul rating sovrano del Paese ellenico: ieri l’agenzia di rating ha alzato la propria valutazione sul merito di credito della Grecia da CCC a B-, con outlook stabile
La quotazione "è finalizzata a rafforzare il posizionamento di Digital Magics sul mercato italiano quale 'venture incubator' e a incrementare gli investimenti, raccogliendo risorse per accelerare l'attività di finanziamento di startup nel settore digitale".
La scadenza è fissata al 30 settembre 2017 - Il ricavato dell'offerta verrà utilizzato per ripagare una parte del prestito bancario ottenuto da Sisal.
L'emissione consentirà ad Apple di superare non solo il record della Corporate America, detenuto finora dal gruppo farmaceutico AbbVie (che ha emesso a novembre 14,7 miliardi in sei tranche), ma anche quello in assoluto detenuto da Roche, la cui emissione…
L'azienda ha iniziato a contattare gli investitori per il collocamento - A sondare il terreno sono state le due banche che dovrebbero gestire l’operazione, ovvero Deutsche Bank e Goldman Sachs - Sembra che la documentazione iniziale sia già stata depositata…
Lo ha detto il presidente stesso di Mps, Alessandro Profumo, all'assemblea ordinaria della Banca in cui gli azionisti sono chiamati a decidere sulle azioni legali contro l'ex presidente Giuseppe Mussari e l'ex direttore generale Antonio Vigni.
Piazza Cordusio ha lanciato un’emissione subordinata della tipologia “lower tier 2” con scadenza a 10 anni (e una facoltà di rimborso anticipato dopo 5 anni) denominata in dollari per un ammontare di 750 milioni.
La price guidance iniziale è stata indicata in area 6,625% - Il bond potrebbe essere prezzato a partire da domani e ha un’opzione di rimborso anticipato dopo i primi cinque anni.
"Il fatto che una banca debba chiedere soldi allo Stato è sbagliato dal punto di vista del prestigio dell'istituzione", ha detto Andrea Bonomi, presidente di Bpm. Approvato poi l'aumento di capitale dell'equivalente importo da 500 milioni di euro
Cnh Global, appartenente al gruppo Fiat Industrial, ha collocato bond al 3,625% con scadenza 2018, emessi alla pari e del valore complessivo di 600 milioni di dollari.
L’istituto comunica che il periodo di adesione all’offerta è iniziato alle ore 9,30 di oggi e si concluderà il prossimo 24 aprile alle 16.
L'istituto di Piazzetta Cuccia ha chiuso un'operazione di riacquisto delle proprie obbligazioni per un ammontare complessivo di oltre 1,4 miliardi - Oggetto del riacquisto nove prestiti obbligazionari in scadenza nel 2014.
Il periodo di adesione all'offerta va dall'8 al 24 aprile 2013, salvo chiusura anticipata, proroga o riapertura dell'offerta. Il corrispettivo sarà in denaro in un'unica soluzione alla data di pagamento il 30 aprile, anche nel caso di chiusura anticipata del…
Per entrambe le tranche, a 4 e 8 anni, è previsto un importo benchmark e il regolamento è fissato per il 10 aprile - Gli operatori si aspettano un ammontare complessivo di almeno due miliardi.
La Banca centrale europea nel suo ultimo bollettino mensile: "Italia verso chiusura della procedura per deficit eccessivo" - Dramma lavoro nell'Eurozona: "Particolarmente importante far fronte alla disoccupazione giovanile" - Ripresa nella seconda metà del 2013, ma se "i governi rinvieranno…
E' Fiat, attraverso la sua controllata Fiat Finance and Trade, la prima corporate italiana a raccogliere fondi sul mercato dei capitali dopo le elezioni politiche di fine febbraio.
