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Mediaset: Opa su Rai Way, che decolla in Borsa

L’offerta pubblica di acquisto e scambio ammonta a 4,50 euro per azione, con un premio del 22,0% rispetto alla quotazione del 23 febbraio e del 52,7% rispetto al prezzo dell’Ipo di novembre.

Mediaset: Opa su Rai Way, che decolla in Borsa

EI Towers, controllata indirettamente al 40% da Mediaset, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio sul 100% di Rai Way a 4,50 euro per azione. La valutazione complessiva della società di trasmissione della Rai ammonta quindi a circa 1,22 miliardi di euro.

Dopo la notizia del lancio dell’Opa, questa mattina il titolo in Borsa di Mediaset viaggia in rialzo del 2,55%, a 4,102 euro (miglior performance del Ftse Mib), e quello di EI Towers vola del 6,3%, a 48,50 euro, mentre le azioni Rai Way, dopo aver faticato a fare prezzo, hanno spiccato il volo: +17,5%, a 4,348 euro. Negli stessi minuti, il Ftse Mib cede lo 0,4%. 

L’operazione prevede il pagamento di una componente in contanti, pari a 3,13 euro per azione, e una componente costituita da 0,03 azioni ordinarie EI Towers di nuova emissione. L’offerta prevede un premio del 22,0% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie Rai Way del 23 febbraio e un premio del 52,7% rispetto al prezzo di debutto in borsa della società, avvenuto lo scorso 19 novembre. Il controvalore complessivo dell’Offerta, in caso di adesione integrale, sarà di 1.225.332.800 euro.

“Il pagamento della componente in contanti – precisa Ei Towers in una nota – è integralmente garantito da un primario istituto di credito internazionale il quale concederà un finanziamento all`Offerente per far fronte al relativo pagamento”.

Mediaset, da parte sua, dopo aver “esaminato e approvato i termini e le condizioni dell’operazione comunicata in data odierna da EI Towers per costruire un’aggregazione nazionale dell’infrastruttura di trasmissione televisiva”, ha annunciato che “voterà a favore della proposta di aumento di capitale sociale nell’assemblea straordinaria di EI Towers prevista per il 27 marzo 2015”.

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