E’ un venerdì di sole a Piazza Affari per il titolo della Banca Popolare di Milano, che in apertura arriva a guadagnare il 3,4%, a 0,7505 euro, mettendo a segno il miglior rialzo dell’intero Ftse Mib.
A innescare l’ondata di acquisti è stata la decisione relativa al prezzo d’offerta per l’aumento di capitale da 500 milioni di euro che prenderà il via lunedì.
Le nuove azioni saranno cedute a 0,43 euro ciascuna, applicando uno sconto del 31,76% sul prezzo teorico ex diritto (Terp) delle azioni Bpm calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del 29 aprile, pari a 0,7022 euro.
L’offerta è integralmente assistita dalla garanzia di Barclays Bank, Deutsche Bank, London Branch, Jp Morgan Securities e Mediobanca che agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Citigroup Global Markets Limited che agirà in qualità di Joint Bookrunner ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto oggi. Banca Akros agirà quale Joint Global Coordinator.
Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni Bpm di nuova emissione, sono esercitabili a pena di decadenza dal 5 al 23 maggio 2014 compresi. I diritti di opzione, invece, saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 5 al 16 maggio 2014 compresi.
