Banca Ifis ha completato con successo il collocamento di un nuovo bond subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro. L’operazione, destinata a investitori istituzionali, ha registrato una domanda superiore a oltre il doppio dell’offerta, confermando il forte appeal dell’istituto sia sul mercato domestico sia, soprattutto, tra gli investitori internazionali.
Un’emissione decennale che convince il mercato
Il prestito obbligazionario ha una durata di dieci anni, con scadenza fissata ad aprile 2036, una cedola del 4,546% ed è richiamabile dopo cinque anni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 100%, corrispondente a uno spread di 200 punti base sul tasso di riferimento: il livello più basso mai registrato da Banca Ifis per un’emissione subordinata Tier 2.
Domanda record e fiducia internazionale
L’ammontare delle richieste ha superato di oltre due volte l’importo collocato, con una sottoscrizione prevalentemente riconducibile a investitori esteri. Secondo quanto indicato dalla banca, il risultato testimonia l’apprezzamento del mercato per la solidità patrimoniale dell’istituto e per il progetto di sviluppo intrapreso, rafforzato anche dalle recenti acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea Sim.
Meno costi e struttura più efficiente
L’operazione ha l’obiettivo di sostituire le obbligazioni subordinate attualmente in circolazione, emesse sia da Banca Ifis sia da illimity Bank. Nel medio periodo, questa scelta è destinata a generare un risparmio significativo sul costo del funding per l’intero Gruppo Banca Ifis, migliorando l’efficienza della struttura finanziaria.
Il bond sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange e presenta un rating atteso pari a Ba3 da parte di Moody’s e BB- da Fitch.
Intanto, il mercato azionario premia la mossa: il titolo Banca Ifis avanza in Borsa, scambiando a 26,62 euro con un progresso del 2,15%, segnale ulteriore di fiducia verso la strategia e le prospettive del gruppo.
