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A2a: emissione obbligazionaria con collocamento privato per complessivi 300 milioni di euro

A2a ha collocato con successo oggi un’emissione obbligazionaria in private placement di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di dieci anni – I fondi raccolti saranno destinati al rimborso del debito in scadenza

A2a: emissione obbligazionaria con collocamento privato per complessivi 300 milioni di euro

A2a ha collocato con successo oggi un’emissione obbligazionaria in private placement di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di dieci anni.

Il private placement è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo, volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze. I fondi raccolti saranno destinati al rimborso del debito in scadenza.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 4 dicembre 2023, prevedono una cedola annua pari al 4,000% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,539%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,057%, corrispondente ad uno
spread di 210 punti base sopra il tasso di riferimento.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 4 dicembre 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno listate presso la Borsa del Lussemburgo.

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