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Intesa Sanpaolo: bond a 4 anni da 1,25 miliardi, rendimenti limati

Sono stati circa 300 i singoli sottoscrittori istituzionali e hanno prodotto ordini fino a 3,3 miliardi di euro – Gli istituti a guida dell’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley.

Intesa Sanpaolo: bond a 4 anni da 1,25 miliardi, rendimenti limati

Il nuovo bond senior a quattro anni lanciato stamane da Intesa Sanpaolo è stato accolto con entusiasmo dagli investitori. Sono stati circa 300 i singoli sottoscrittori istituzionali e hanno prodotto ordini fino a 3,3 miliardi di euro. La Banca ha però deciso di collocare solo 1,25 miliardi di titoli, preferendo limare il più possibile il rendimento, che è risultato in linea con il mercato.

Il nuovo bond offrirà quindi un tasso pari a 345 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto dall’ipotesi iniziale di “area 355 pb”. Gli istituti a guida dell’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan e Morgan Stanley.



Oggi il titolo di Intesa Sanpaolo lascia sul campo a Piazza Affari lo 0,74%.

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