NewPrinces ha confermato oggi a 475 pence per azione il prezzo di offerta delle azioni ordinarie della sua controllata Princes Group al suo debutto oggi al Main Market della Borsa di Londra. Il prezzo si colloca nella parte bassa della forchetta inizialmente indicata tra 475 e 590 pence e a questo livello, la capitalizzazione di mercato si attesta a circa 1,162 miliardi di sterline, escludendo le azioni che potrebbero essere emesse in seguito all’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment. Nel caso in cui tale opzione fosse esercitata integralmente, l’ammontare complessivo dell’offerta raggiungerebbe i 420 milioni di sterline, fa sapere la capogruppo in una nota. Il flottante iniziale sarà pari al 13%.
NewPrinces, (ex Newlat Food), il gruppo italiano del settore agroalimentare guidato dalla famiglia Mastrolia, che ha nel suo portafoglio anche Carrefour Italia e Centrale del Latte d’Italia, è a sua volta quotata sul segmento Star di Piazza Affari. Nell’ambito dell’Ipo di Princes Group, alla capogrupo sono andati 42 milioni di nuove azioni ordinarie, per un controvalore di circa 200 milioni di sterline, !a conferma della “fiducia nella strategia, nella governance e nel percorso di crescita di Princes Group” dice la nota.
Princes Group debutta a Londra
“L’investimento rappresenta una scelta di allocazione del capitale altamente redditizia, che rafforza la posizione di controllo di NewPrinces e minimizza la diluizione degli azionisti esistenti” dice la capogruppo. Parte dei fondi impiegati, circa 122 milioni di sterline, derivano dai proventi della cessione di Princes France, Symington’s Limited e Newlat a Princes Group, effettuata in concomitanza con l’ammissione a quotazione. Tenendo conto dell’investimento e della conversione dei prestiti soci tra NewPrinces e Princes Group, la controllante manterrà una partecipazione dell’82,7% nel capitale di Price Group.
Princes Group, cosa ha detto Mastrolia
“La quotazione di oggi rappresenta solo l’inizio di un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore per Princes”, dice Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces. “Abbiamo definito un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi strategici e identificato una solida pipeline di acquisizioni che potranno generare ulteriori sinergie. Parallelamente continueremo a investire nella modernizzazione e nell’espansione delle attività e del portafoglio marchi del gruppo”.
La struttura dell’operazione consente a NewPrinces di preservare la propria influenza strategica e partecipare direttamente al potenziale rialzo del titolo, accompagnando la crescita futura del gruppo. “L’investimento di circa 200 milioni di sterline al prezzo di offerta rappresenta un chiaro segnale della nostra fiducia nel potenziale di crescita di Princes Group e nella capacità del management di guidare un’espansione sostenibile e redditizia”, ha concluso Mastrolia.
Investendo a una valutazione particolarmente competitiva, gli azionisti di NewPrinces potranno beneficiare di un punto di ingresso privilegiato in una società di nuova quotazione con un rilevante potenziale di crescita, indica la nota. La struttura dell’operazione consente a NewPrinces di preservare la propria influenza strategica, partecipando direttamente al potenziale rialzo del valore delle azioni di Princes Group man mano che la società realizza il proprio piano di sviluppo.
