Come ci ricorda un report di Atradius, il commercio di beni che rendono possibile l’Intelligenza Artificiale è emerso come motore principale di crescita del commercio mondiale. In tal senso, nel 2024 le esportazioni globali interessate hanno raggiunto 3,1 trilioni di dollari, triplicando il valore registrato dieci anni prima. Lo scorso anno, il commercio di beni che rendono possibile l’IA ha contribuito per circa un terzo alla crescita del commercio mondiale.
Attualmente, la produzione di hardware chiave e la fornitura di minerali critici sono concentrate in un numero ristretto di imprese ed economie. Ad esempio, gli attori produttori di hardware chiave controllano complessivamente oltre l’80% del mercato globale dei chip per l’IA. La produzione di tali hardware dipende in particolare da Nvidia negli Stati Uniti, leader nella progettazione di chip, da ASML in Olanda, che produce macchine per la litografia EUV (ultravioletto estremo), e da TSMC a Taiwan, che produce i chip più avanzati.
L’espansione della capacità di calcolo, delle infrastrutture cloud e dei data center dipende dall’accesso continuo a materie prime, fattori di produzione intermedi e attrezzature specializzate provenienti da tutto il mondo. Allo stesso tempo, la concentrazione della produzione e dell’approvvigionamento in un numero limitato di mercati e imprese espone la catena di approvvigionamento a interruzioni attraverso dazi, controlli sulle esportazioni e colli di bottiglia logistici. Con l’acuirsi delle tensioni geopolitiche e il crescente ricorso da parte dei governi alla politica tecnologica come strumento strategico, le interruzioni dei flussi commerciali legati all’IA potrebbero diventare sempre più probabili.
Ecco allora che l’Europa appare in una posizione relativamente debole tra l’Asia, che domina produzione di chip (Taiwan) ed esportazioni di terre rare (Cina), e gli Stati Uniti, che controllano software, infrastruttura cloud e progettazione. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero ampliare il divario digitale tra i paesi all’avanguardia tecnologica e quelli fortemente dipendenti dal commercio per accedere ai fattori tecnologici.
L’Organizzazione Mondiale del Commercio ha pubblicato un elenco di circa 100 codici di prodotti “abilitanti per l’IA” che supportano lo sviluppo e la produzione di tecnologie. Essi sono suddivisi in tre categorie principali: materie prime quali eteri aciclici e loro derivati, palladio e siliconi; fattori di produzione intermedi comprendenti processori e chip di memoria; apparecchiature come switch di rete, router, server e mera produzione di componenti. Molti beni abilitanti sono intrinsecamente polivalenti, coprendo hardware informatico e componenti di produzione avanzata, il che significa che hanno un campo di applicazione più ampio rispetto al solo sviluppo e alla produzione di IA.
Con una quota del 65% delle esportazioni misurate di beni abilitanti per l’IA, le economie asiatiche svolgono un ruolo centrale nella catena di approvvigionamento globale. I maggiori esportatori si trovano nell’Asia orientale, in particolare in Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Sud. Tra i paesi del Nord America e dell’Europa che svolgono un ruolo importante nelle esportazioni di beni per l’IA figurano Stati Uniti, Germania e Olanda.
A livello globale, in termini di valore delle esportazioni, predominano i fattori intermedi (2,4 trilioni di dollari) e le apparecchiature per l’IA (721 miliardi). Al contrario, le materie prime e i prodotti chimici trasformati rappresentano un valore di esportazione molto più modesto (48 miliardi). Le esportazioni sono altamente concentrate lungo la catena di approvvigionamento dei beni che rendono possibile l’IA, con i 15 maggiori esportatori che rappresentano dall’85% al 90% delle esportazioni globali in ciascuna categoria. Inoltre, la concentrazione aumenta leggermente man mano che si sale lungo la catena di approvvigionamento. Ciò significa che le attività più sofisticate sono svolte da un numero ancora più ristretto di economie.
I mercati asiatici svolgono un ruolo particolarmente rilevante nei fattori intermedi e nelle attrezzature, rappresentando rispettivamente il 70% e il 58% delle esportazioni globali. La Cina da sola rappresenta il 18% delle esportazioni di fattori intermedi e il 27% di attrezzature. È anche l’unica economia asiatica con una quota sostanziale nelle esportazioni di prodotti chimici e materie prime, rappresentando il 18% del totale globale in questa categoria.
I paesi del Nord America e dell’Europa hanno il peso maggiore nelle esportazioni di materie prime e prodotti chimici. Rappresentano oltre la metà (55%) delle esportazioni in questa categoria, con gli Stati Uniti che da soli rappresentano il 21% del totale. Ciò non toglie che le economie asiatiche, in particolare la Cina, continuino a occupare una posizione importante nella fornitura di materie prime fondamentali per la catena di approvvigionamento, anche laddove queste rappresentino un valore nominale di esportazione relativamente basso, come nel caso di gallio, germanio e carburo di silicio. Nelle altre due categorie, i fattori intermedi e le attrezzature, i paesi del Nord America e dell’Europa svolgono un ruolo molto meno rilevante, rappresentando circa un quarto delle esportazioni globali in ciascuna categoria. Fa eccezione l’Olanda che, nonostante un’economia relativamente piccola, rappresenta il 7% delle esportazioni globali di attrezzature.
Pure l’esposizione alle esportazioni di beni che rendono possibile l’IA è molto elevata: Taiwan e Hong Kong sono i paesi più esposti, con il 65% e il 56% delle esportazioni. Seguono Filippine (45%), Singapore (41%) e Malesia (39%). Al contrario, la concentrazione delle esportazioni è molto più moderata in Cina (18%) e Stati Uniti (13%).
