Crédit Agricole Italia colloca con successo covered bond per un miliardo di euro. Si tratta, nel dettaglio, di una nuova emissione di obbligazioni bancarie che rappresenta la più lunga operazione di questo tipo lanciata sul mercato dall’inizio dell’anno.
Scadenza 11 anni, cedola al 3,50%
L’emissione ha registrato una domanda superiore a 1,6 volte l’offerta grazie a una forte partecipazione di investitori internazionali. Il bond, di importo pari a 1 miliardo di euro, ha una durata di 11 anni, con scadenza fissata il 24 giugno 2037 e paga una cedola annua lorda del 3,50%. Il rendimento offerto è pari al tasso mid-swap più 59 punti base, circa 16 punti base inferiore rispetto a quello di un Btp di analoga durata.
Il libro ordini è stato aperto martedì 16 giugno con un’indicazione iniziale di prezzo nell’area di mid-swap più 65 punti base e lo spread finale è stato fissato a 59 punti base grazie alla forte domanda.
L’operazione rientra nel programma di covered bond da 16 miliardi di euro del gruppo, garantito da mutui ipotecari residenziali italiani, e dovrebbe ottenere un rating Aa2 da Moody’s.
L’operazione è stata curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunners Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), Bbva, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International e Santander.
