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Banco Popolare: bond senior di 500 milioni

L’istituto ha collocato obbligazioni a 3 anni presso gli investitori istituzionali. I fondi raccolti serviranno a rafforzare la liquidità del gruppo e ad allungare la scadenza del debito

Banco Popolare: bond senior di 500 milioni

Il Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare benchmark di 500 milioni di euro.
L’operazione, prezzata al tasso mid swap + 255 punti base, è stata collocata principalmente su AssetManager (66%) e Banche. L’emissione è stata condotta da Banca Aletti, BNP Paribas, BofAML, Goldman Sachs International, Nomura e UBS in qualità di Joint Book Runner.
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare ulteriormente la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.

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