Un passo avanti per l’acquisizione di Metroweb da parte di Enel. Il gruppo elettrico ha comunicato lunedì in tarda serata di aver sottoscritto gli accordi vincolanti relativi all’operazione volta all’integrazione tra la controllata Enel OpEn Fiber e il gruppo facente capo a Metroweb Italia. E’ il primo dei numerosi passaggi che porteranno alla fusione dalla quale nascerà una newco detenuta pariteticamente da Enel e Cdp Equity. Rimane ferma l’opzione, riconosciuta a F2i di reinvestire nella Newco con una partecipazione fino al 30% della nuova società. Il prezzo di esercizio dell’opzione sarà basato sul valore dell’acquisizione di Metroweb da parte di EoF. E’ previsto che l’acquisizione di Metroweb, aggiunge la nota, venga completata entro la fine del mese di dicembre 2016, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Si apre così in concreto il percorso che porterà alla “nuova Eof”. L’operazione prevede più tappe: in primis, la ricapitalizzazione di Eof da parte di Enel e Cdp Equity, affinché disponga delle risorse necessarie per l’acquisto della totalità del capitale di Metroweb. Successivamente, l’acquisto da parte di EoF della totalità del capitale di Metroweb, detenuto da F2i e da Fsi Investiment per circa 714 milioni; poi la fusione per incorporazione di Metroweb e delle società da essa interamente controllate nella società del gruppo denominata Metroweb; infine, la successiva fusione per incorporazione di Metroweb in Eof (NewCo).
Il comunicato conferma che, a seguito dell’operazione, la NewCo sarà controllata congiuntamente da Enel e Cdp Equity (anche in caso di reinvestimento di F2i) e sarà pertanto consolidata da Enel secondo il metodo del patrimonio netto. L’attuazione dell’operazione permetterà a Enel Oper Fiber di “accelerare lo sviluppo del progetto di realizzazione della rete in fibra ottica; ampliare il perimetro di cablaggio, sviluppando un’offerta commerciale che includa le più’ importanti città italiane e, quindi, che risulti di interesse per tutti gli operatori alternativi che apprezzano un progetto su scala nazionale (si ricorda che il gruppo Metroweb ha cablato la città di Milano e sta cablando le città di Bologna e Torino); sfruttare determinate competenze industriali e il know-how sviluppati dal gruppo Metroweb; migliorare il profilo finanziario del progetto e le sue opportunità di finanziamento”.
