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Amplifon: nuovo bond, la domanda vola

L’emissione vale 350 milioni e le richieste superano di 10 volte l’offerta, facendo calare il rendimento

Amplifon: nuovo bond, la domanda vola

Amplifon ha lanciato mercoledì nu bond non convertibile da 350 milioni di euro con scadenza a 7 anni.

La domanda ha superato di 10 volte l’offerta, arrivando oltre quota 3,5 miliardi.

Per quanto riguarda il rendimento, lo spread sul midswap sarà di 140 punti base, a fronte di indicazioni iniziali di rendimento di 180-190 punti base sopra il midswap.

Il rating atteso per il titolo è BB+ da S&P.

Nel collocamento, Unicredit ha svolto il ruolo di global coordinator, oltre a quello si joint bookrunners con Bnp Paribas, Hsbc, Ing e Mediobanca.

All’inizio del pomeriggio, il titolo in Borsa di Amplifon – quotato sul segmento Star e parte del Ftse Mib da fine 2018 – guadagna l’1,58%, a 26,96 euro.

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