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Ubi: nuovo covered bond a 10 anni

La data di regolamento sarà il 4 ottobre 2017 – La data di scadenza è fissata al 4 ottobre 2027 – Valore complessivo 1,25 miliardi

Ubi: nuovo covered bond a 10 anni

Ubi Banca informa che è stata effettuata con successo un’emissione di obbligazioni bancarie garantite a 10 anni a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro a valere sul Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del gruppo, garantito da Ubi Finance. La data di regolamento sarà il 4 ottobre 2017. La data di scadenza è fissata al 4 ottobre 2027.

La cedola è pari allo 1,125%, equivalente a uno spread di 35 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni ed è pagabile in via posticipata il 4 ottobre di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,167%. L’emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali con richieste per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro, con la seguente distribuzione geografica: Italia (46%), Germania e Austria (30%), Francia (8%), Svizzera (5%), Paesi Nordici (4%), Benelux (3%), Regno Unito e Irlanda (2%) ed altro (2%). L’allocazione per tipologia d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (35%), banche centrali (34%), banche (19%) ed assicurazioni (12%).

Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da DBRS. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.

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