Snam (rating Baa1 per Moody’s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza gennaio 2025, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 2 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Con l’emissione odierna Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali ed è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, J.P. Morgan, e UniCredit. Di seguito le caratteristiche delle nuove obbligazioni:
Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 25 gennaio 2025
Cedola annua dell’1,25% con un prezzo re-offer di 99,487 (corrispondente ad uno spread di 85 punti base sul tasso mid swap di riferimento)
