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Mps: successo per il nuovo bond da 1,25 miliardi

Gli ordini per l’obbligazione senior a due anni sono arrivati a quota 2,5 milardi, superando di due volte e mezzo il target iniziale – Cedola annuale, pagabile in via posticipata il 7 marzo, pari al 4,5%.

Mps: successo per il nuovo bond da 1,25 miliardi

Montepaschi torna sui mercati internazionali con una nuova obbligazione senior a due anni. Il lancio del bond ha suscitato forte interesse nel mercato, soprattutto da parte degli investitori internazionali: gli ordini sono arrivati a quota 2,5 milardi, superando di due volte e mezzo il target iniziale di un miliardo.

L’alto livello di richieste ha indotto Mps ad abbassare l’indicazione ufficiale di prezzo a mid swap +365 punti base. Il libro ordini è stato chiuso a meno di 3 ore dal lancio della transazione. L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena, prevede una cedola annuale, pagabile in via posticipata il 7 marzo, pari al 4,5%. Il taglio minimo dell`emissione è di 100 mila euro, con multipli di mille euro.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo e nel consueto mercato “Over-the-Counter”. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, J.P. Morgan e Natixis hanno curato in qualità di joint lead manager la distribuzione del titolo.

Dopo aver prenotato ieri un rifinanziamento fra i 10 e i 15 miliardi alla vantaggiosa maxi-asta della Bce, oggi Monte dei Paschi corre in Borsa, arrivando a guadagnare nel primo pomeriggio il 5%. 

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