Condividi

Intesa: buyback su bond fino a 1,5 miliardi

L’istituto accetterà di riacquistare titoli subordinati di tipo ‘Tier 1’ e ‘Lower Tier 2’ fino ad un ammontare massimo di un miliardo di euro nominali ad un prezzo nel range dell’80-98,5% – I titoli senior saranno accettati invece fino a 500 milioni e saranno riacquistati ad un prezzo compreso tra l’80,5 e il 102,25%.

Intesa: buyback su bond fino a 1,5 miliardi

Intesa Sanpaolo lancia un buyback fino a un miliardo e mezzo di valore nominale su titoli subordinati e senior. L’operazione “permetterà a Intesa Sanpaolo – si legge in una nota – di ottimizzare la composizione del patrimonio di vigilanza attraverso l’incremento del proprio Core Tier 1 Capital, in virtù della plusvalenza derivante dall’acquisto dei titoli a un prezzo inferiore al loro valore nominale”. Nel primo pomeriggio il titolo in Borsa della Banca si muove intorno alla parità. 

L’istituto accetterà di riacquistare titoli subordinati di tipo ‘Tier 1’ e ‘Lower Tier 2’ fino ad un ammontare massimo di un miliardo di euro nominali ad un prezzo nel range dell’80-98,5%. I titoli senior saranno accettati invece fino a 500 milioni e saranno riacquistati ad un prezzo compreso tra l’80,5 e il 102,25%.

Inoltre, Intesa “riconosce ai portatori la possibilità di smobilizzare il proprio investimento nei titoli a prezzi più elevati rispetto a quelli di mercato registrati nel corso del periodo antecedente l’annuncio dell’invito”.

Il termine dell’invito scade il 26 luglio alle 17. I dealer manager dell’operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs International, HSBC J.P. Morgan Securities e Société Générale.

Intesa Sanpaolo aveva chiuso lo scorso febbraio un buyback su tre titoli subordinati Tier 1. Le adesioni erano arrivate a quota 1,23 miliardi di euro nominali. Il beneficio dell’operazione sull’utile netto del primo trimestre era stato di 180 milioni di euro e sul Core Tier 1 di 6 punti base, al 10,5%.

Commenta