A pochi giorni dalla quotazione, prevista per il prossimo 10 novembre, Glenalta registra risultati superiori alle aspettative. L’operazione seguita da CFO SIM e Banca Aletti (rispettivamente Joint Book Runner Specialist e Nomad Global Coordinator) nel mese di ottobre ha raccolto adesioni per oltre 94 milioni di euro, superando il target iniziale di raccolta, previsto tra i 60 e i 70 milioni di euro. La raccolta di capitali ha coinvolto investitori istituzionali, imprenditori, famiglie e family office. Glenalta, Spac (Special Purpose Acquisition Company) tematica dedicata al settore del food Italiano, ha previsto il diritto di recesso anticipato, esercitabile anche prima dell’approvazione dell‘operazione di fusione con la società target individuata.
“In questa operazione abbiamo focalizzato l’attenzione su nuove controparti, italiane ed estere – dichiara Massimo Gionso, Consigliere Delegato di CFO SIM –, che condividessero al meglio la visione industriale di una iniziativa nuova, perché focalizzata sul food, e diversa perché con caratteristiche di elevata liquidità. Ed è con un certo orgoglio che mi sento di affermare che il messaggio ha generato grande interesse, notevole riscontro e importanti aspettative. Non solo controparti istituzionali tradizionali, ma anche investitori finali di lungo termine quali famiglie, imprenditori e family office sono e saranno parte attiva di questa iniziativa, destinata a portare in quotazione una eccellenza del food italiano”.
“Banca Aletti è orgogliosa di aver contribuito al successo del collocamento delle azioni della Spac Glenalta Food – dichiara Franco Dentella, Vice Direttore Generale di Banca Aletti – la cui quotazione sull’AIM Italia, prevista nei prossimi giorni, costituirà l’operazione con la maggior raccolta di capitali effettuata su questo mercato, dalla sua costituzione. La notevole richiesta di sottoscrizioni conferma il successo della formula delle SPAC, che sta attirando, oltre che l’interesse degli investitori professionali, anche quello di altre tipologie di investitori, tra i quali imprenditori e manager, attratti dalla possibilità di co-investire a fianco dei Promotori dell’iniziativa”.
