Banco Bpm vende due portafogli di crediti in sofferenza di natura chirografaria. Il primo portafoglio, denominato Large, è composto da circa 370 debitori in procedura concorsuale con Gbv superiore a un milione di euro. Il secondo, denominato Mid, comprende circa 16.400 debitori con Gbv inferiore a 1 milione. L’ammontare nominale complessivo è pari a circa 1,8 miliardi lordi di euro al 30 settembre 2017.
L’operazione, si spiega in un comunicato, giunge al termine di due distinti processi competitivi condotti parallelamente che hanno visto il coinvolgimento di oltre 50 investitori, nazionali e internazionali.
Alla fine del processo competitivo, l’offerta migliore per il Portafoglio Large è stata presentata da J Invest Spa, società di investimento italiana specializzata nell’acquisto di NPL unsecured, mentre Hoist Finance, uno dei principali investitori finanziari in NPL, quotato al Nasdaq di Stoccolma, si è aggiudicato il Portafoglio Mid. Le cessioni saranno perfezionate entro il 31 dicembre 2017.
Al perfezionamento di questa operazione, il totale delle cessioni di sofferenze realizzate a partire dal 2016 a valere sul programma di de-risking incluso nel piano strategico 2016-19, che prevede la cessione di 8 miliardi di Npl entro il 2019, supererà 4,5 miliardi, con risultati superiori in termini di ammontare e prezzo a quelli previsti nel piano. Banco Bpm si è avvalsa dell’assistenza di Banca Akros e di Ey.
