Acea conclude collocamento di un green bond per 200 milioni. La multiutility romana ha concluso con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria in formato green effettuata il 17 gennaio 2023 (scadenza 24 gennaio 2031) per 200 milioni di euro (“TAP Issue”). L’emissione – destinata a investitori istituzionali – ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l’ammontare offerto. Lo comunica la società in una nota aggiungendo che i titoli, che hanno un taglio unitario minimo di euro 100.000 e un tasso pari al 3,875%, sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente ad un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell’emissione originaria.
“La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei tassi d’interesse al ribasso del giorno precedente e degli ottimi livelli sul mercato secondario del green bond originario”, prosegue la nota.
La data di regolamento è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2023. Da tale data i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Green bond di Acea: servirà per obiettivi di sostenibilità
I proventi sono destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit.
È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano alla TAP Issue un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
Palermo (Ad Acea): “Molto soddisfatti del risultato raggiunto”
“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto complessivamente dal collocamento del green bond – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea –; infatti, la negoziazione dello spread insieme al livello di midswap ottenuto hanno permesso di fissare un rendimento tra i più bassi raggiunti dall’inizio dell’anno per operazioni similari. L’ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie a un costante presidio del mercato e a un’efficace gestione delle attività che hanno preceduto il lancio dell’operazione”.
