Ha ricevuto ordini per oltre 3 miliardi di euro l’emissione di covered bond a 10 anni (scadenza febbraio 2025) lanciata questa mattina da Ubi Banca. A fronte della solidità della domanda, la banca ha deciso di collocare titoli per 1 miliardo a fronte del target iniziale di almeno 500 milioni di euro.
Lo spread è stato fissato a 30 punti base sopra il midswap, in ulteriore calo rispetto sia alla guidance iniziale (35-40 punti) che a quella intermedia (35 pt). Il collocamento del bond è gestito da Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw e Mediobanca. Il covered bond ha come sottostante mutui ‘prime’ residenziali italiani mentre il rating atteso è di A2 da parte di Moody’s e A+ da Fitch.
