Consiliul Director al Cassa Depositi e Prestiti a mandatat filiala Cdp Equity să depună o ofertă detaliată pentru 88,06% din Autostrade per l'Italia deținută de Atlantia. Pachetul include un acord propus (memorandum de înțelegere) „care vizează identificarea principalelor termeni și condiții referitoare la tranzacția propusă”. Aceasta este ceea ce comunică CDP într-o notă publicată în această dimineață.
În detaliu, pentru a prezenta oferta va fi BidCo, s-a format un newco Cdp Equity ca actionar majoritar la 40% si din fonduri straine Piatră neagră e Macquarie (primul american, al doilea australian), „inițial” cu 30% fiecare. Tranzacția prevede posibila intrare a altor investitori italieni în structura de acționariat a BidCo. În plus, conform condițiilor ofertei, CDP va numi președintele și CEO-ul atât al BidCo, cât și al ASPI.
„În aval deoferta trimisa deja pe 19 octombrie trecut", care era respins de Atlantia, consorțiul a depus „un efort semnificativ pentru aprofundarea aspectelor de evaluare – continuă nota – implicând numeroase echipe de lucru formate din profesioniști specializați în sectorul concesiunilor de autostrăzi și consultanți de talie internațională”.
Propunerea confirmă intervalul de preț deja indicat mai sus, dar „depune o ofertă și mai detaliată care, dacă este acceptată, va duce la identificarea termenilor, condițiilor și prețului definitiv al tranzacției, în urma unei due diligence de zece săptămâni”.
Un feedback inițial cu privire la rezultatele due diligence este așteptat după patru săptămâni. În plus, dacă acționarii minoritari ai Aspi vor să-și vândă acțiunile, consorțiul va putea achiziționa până la 100% din companie.
„Oferta trimisă astăzi urmează după ceea ce a fost propus de Atlantia și Aspi în scrisoarea către Guvern din 14 iulie trecut - conchide nota - și este în concordanță cu misiunea CDP de a sprijini infrastructurile strategice pe o bază stabilă și pe termen lung. Prezența Cdp este funcțională și pentru supravegherea unui plan substanțial de investiții pentru modernizarea rețelei de autostrăzi, accelerarea programelor de întreținere și promovarea logisticii și soluțiilor integrate în favoarea mobilității durabile”.
