Direksi dari Cassa DEPOSITI e Prestiti telah mengamanatkan anak perusahaan Ekuitas Cdp untuk mengajukan penawaran terperinci untuk 88,06% Autostrade per l'Italia dipegang oleh Atlanta. Paket tersebut mencakup usulan kesepakatan (memorandum of understanding) "yang ditujukan untuk mengidentifikasi syarat dan ketentuan utama yang berkaitan dengan transaksi yang diusulkan". Inilah yang dikomunikasikan CDP dalam catatan yang dirilis pagi ini.
Secara rinci, untuk menyajikan penawaran akan tawaranco, sebuah perusahaan baru terbentuk Ekuitas CDP sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 40% dan dari dana asing Blackstone e Macquarie (Amerika pertama, Australia kedua), "awalnya" dengan masing-masing 30%. Transaksi tersebut memungkinkan masuknya investor Italia lainnya ke dalam struktur kepemilikan saham BidCo. Selain itu, berdasarkan ketentuan penawaran, CDP akan menunjuk presiden dan CEO dari BidCo dan ASPI.
“Hilir daripenawaran sudah dikirim 19 Oktober lalu”, yang itu ditolak oleh Atlantis, konsorsium telah melakukan "upaya signifikan untuk memperdalam aspek evaluasi - lanjut catatan tersebut - yang melibatkan banyak tim kerja yang terdiri dari para profesional yang berspesialisasi dalam sektor konsesi jalan tol dan konsultan bertaraf internasional".
Proposal mengonfirmasi kisaran harga yang telah ditunjukkan di atas, tetapi "mengajukan penawaran yang lebih rinci yang, jika diterima, akan mengarah pada identifikasi syarat, ketentuan, dan harga transaksi yang pasti, setelah uji tuntas sepuluh minggu ”.
Umpan balik awal tentang hasil uji tuntas diharapkan setelah empat minggu. Lebih lanjut, jika pemegang saham minoritas Aspi ingin menjual sahamnya, konsorsium bisa mengakuisisi hingga 100% saham perseroan.
“Penawaran yang dikirim hari ini menyusul setelahnya apa yang diusulkan oleh Atlantis dan Aspi dalam surat kepada Pemerintah 14 Juli lalu - menyimpulkan catatan - dan konsisten dengan misi CDP untuk mendukung infrastruktur strategis secara stabil dan jangka panjang. Kehadiran Cdp juga berfungsi untuk mengawasi rencana investasi yang besar untuk modernisasi jaringan jalan tol, percepatan program pemeliharaan dan promosi logistik dan solusi terintegrasi yang mendukung mobilitas yang berkelanjutan”.
