Condividi

Fineco: arriva X-Net, la tecnologia al servizio del consulente

FinecoBank lancia X-Net, la piattaforma per PFA disegnata con un approccio normalmente riservato per i clienti retail – Il Vice Direttore Di Grazia: ” X-Net rappresenta il primo passo importante verso un modello di cyborg advisory cheè in grado di esaltare la centralità dei PFA”

FinecoBank compie un altro passo nella semplificazione dell’attività quotidiana dei propri Personal Financial Advisor con il rilascio della X-Net, la piattaforma che segna una svolta nel mondo delle piattaforme per i consulenti finanziari.

Semplice, intuitiva e personalizzabile, X-Net pone il consulente al centro della relazione tra banca e cliente grazie a una nuova generazione di strumenti digitali che ne supportano il lavoro quotidiano. Si tratta della prima piattaforma per PFA disegnata con un approccio normalmente riservato per i clienti retail: grande cura dei particolari, grafica innovativa, completezza e usabilità dei servizi. Per la prima volta il promotore viene messo al centro di un sistema di nuovi servizi digitali e dispositivi che semplificano il suo lavoro e rafforzano la relazione con il cliente.

Paolo Di Grazia, Direttore Banca Diretta e Vice-direttore generale di FinecoBank ha dichiarato che “Per la realizzazione di X-Net abbiamo voluto trasferire l’esperienza acquisita sulla piattaforma retail più amata dai clienti, a tutto vantaggio dei nostri consulenti finanziari. X-Net rappresenta il primo passo importante verso un modello di cyborg advisory che, a differenza di quelli basati sulla robot advisory, è in grado di esaltare la centralità dei PFA grazie al supporto della tecnologia. Grazie a questi strumenti, i consulenti potranno gestire un numero sempre maggiore di clienti, mantenendo alta la qualità del servizio”.

Tra le novità presentate, la nuova Homepage personalizzata con tutte le informazioni per pianificare e tenere sotto controllo la propria attività, dagli obiettivi di budget alla raccolta complessiva, passando per la composizione del portafoglio clienti e l’agenda personale. Per rendere ancora più solida e immediata la relazione con i clienti è stata introdotta la navigazione collaborativa, un servizio di cobrowsing per condividere il proprio schermo da remoto con il cliente e analizzare la situazione patrimoniale.

Commenta