Banca Ifis ha lanciato un programma di finanziamento a breve termine fino a 1 miliardo. L’istituto presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio ha annunciato di aver avviato il suo primo Euro-Commercial Paper Programme (Ecp Programme), “destinato al collocamento di debito a breve termine esclusivamente ad investitori professionali”.
In questo modo – si spiega in una nota – Banca Ifis “conferma la propria capacità di raggiungere nuove tipologie di investitori per costruire forme di finanziamento flessibili e a breve termine, così da intercettare con tempestività le necessità di mercato”.
Banca Ifis: i dettagli del finanziamento
Il finanziamento ha ottenuto il Rating “P-3” da Moody’s, ha una durata prevista di tre anni e un importo massimo complessivo che può arrivare a 1 miliardo di euro. Prevista anche la possibilità di emettere note denominate sia in euro che in dollari.
Le commercial paper emesse prevedono un valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in dollari e scadenza massima a 12 mesi. I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli.
Nell’ambito dell’operazione Crédit Agricole ha agito in qualità di arranger, mentre Equita Sim ha agito in qualità di co-arranger. I dealers sono stati: Banco Santander, Banca Akros, Crédit Agricole ed Equita Sim.
Per Banca Ifis il lancio del programma rappresenta la seconda operazione del 2026. Lo scorso 13 gennaio, la banca veneta aveva collocato un bond Tier 2 decennale (richiamabile dopo 5 anni) da 400 milioni di euro con il minor spread della propria storia, ottenendo una richiesta più che doppia rispetto all’offerta.
Ai fini della costituzione del programma, Banca Ifis è stata assistita dallo studio legale Bonelli Erede mentre l’arranger e i dealers sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.
