Amco, società specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, annuncia il riacquisto di bond con scadenza luglio 2023 e lancia una nuova emissione obbligazionaria.
Amco riacquista bond con scadenza luglio 2023
Amco ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto in relazione alle obbligazioni senior preferred unsecured con scadenza 17 luglio 2023 il cui valore nominale è pari a 1.250.000.000 euro, invitando i portatori delle obbligazion ad offrire i propri bond per l’acquisto per cassa da parte della società fino ad un ammontare massimo di accettazione pari a 400.000.000 euro .
Nei dettagli, Amco acquisterà i bond validamente offerti e accettati a un prezzo pari al 99,600 per cento del valore nominale di ogni obbligazione accettata da Amco stessa (pertanto Euro 996,00 ogni Euro 1.000 di valore nominale di tali Obbligazioni). ça società pagherà inoltre gli interessi relativi maturati fino al giorno precedente la data di regolamento prevista per l’Offerta.
Amco annuncia una nuova emissione
Oltre al riacquisto, Amco fa sapere di avere intenzione di lanciare una nuova emissione, nell’ambito del suo programma Emtn, da 6.000.000.000 euro “condizioni di mercato permettendo”, specifica la società. L’accettazione da parte di A,co di qualsiasi obbligazione validamente offerta nel contesto dell’offerta è soggetta, senza limitazioni, al completamento dell’emissione delle nuove obbligazioni. “Se la Condizione delle Nuove Obbligazioni non si dovesse verificare, Amco si riserva il diritto di rinunciarla (a sua totale discrezione) e procedere con l’offerta” si legge una nota.
La finalità dell’operazione di liability management e dell’emissione delle nuove obbligazioni è consentire ad Amco di ottimizzare la sua struttura finanziaria e allungare il profilo di scadenza del debito.
Amco ha designato Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e UniCredit Bank AG quali joint dealer managers (i “Joint Dealer Managers”), e Morrow Sodali Ltd quale information and tender agent (l’”Information and Tender Agent”) in relazione all’offerta. Clifford Chance e White & Case agiscono rispettivamente in qualità di consulenti legali di Amco e dei Joint Dealer Managers.
