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Snam: bond equity linked da 400 milioni

La società lancia oggi un prestito obbligazionario convertibile in azioni. I dettagli dell’operazione

Snam: bond equity linked da 400 milioni

Snam lancia di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario minimo pari ad almeno Euro 100.000,00

Le obbligazioni, precisa una nota, non matureranno interessi e saranno emesse ad un prezzo di emissione compreso tra il 100,00% e il 102,50% del loro valore nominale, corrispondente ad un rendimento annuo lordo a scadenza compreso tra il -0,49% e il 0,00%



Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni e’ previsto che sia fissato ad un premio compreso tra il 26,0% e il 32,0% sopra il prezzo medio ponderato del volume (volume weighted average price) delle azioni ordinarie della società, come risultante dal listino di Borsa Italiana tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo delle obbligazioni.

Le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti già convocata in sede ordinaria l’11 aprile 2017 al fine di autorizzare, tra l’altro, la disposizione delle Azioni.

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