Spaxs, la Spac guidata da Corrado Passera, ha concluso oggi con successo il collocamento istituzionale di azioni ordinarie per un controvalore di 600 milioni di euro. La domanda ha raggiunto i 760 milioni, un valore superiore all’obiettivo di raccolta, inizialmente fissato a 400 milioni elevabili a 500.
Lo rende noto la società, precisando che “la domanda registrata al termine del collocamento, avviato lo scorso 15 gennaio, è stata generata per 2/3 da investitori internazionali e per 1/3 da investitori italiani. L’ammontare della domanda raggiunto renderà necessario provvedere al riparto dell’allocazione delle azioni”.
Corrado Passera e Andrea Clamer, promotori di Spaxs, sottoscriveranno azioni speciali per un ammontare di 18 milioni, equivalente al 3% della raccolta e a 1,800 milioni di azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. Per tali azioni ordinarie è previsto un impegno di lock-up di 12 mesi successivo alla conversione.
“Voglio ringraziare tutti i sottoscrittori per l’interesse dimostrato verso la nostra iniziativa imprenditoriale – ha detto Passera – una startup fortemente innovativa. L’innovazione, infatti, è il più potente motore della crescita sostenibile e sarà la leva principale del nostro progetto. L’interesse di molti rilevanti investitori internazionali è un importante segnale di fiducia nelle prospettive del nostro Paese”.
Il Consiglio di Amministrazione di SPAXS è composto da Corrado Passera (Presidente esecutivo), Andrea Clamer, Massimo Brambilla e Maurizia Squinzi (Amministratore Indipendente). Banca IMI e Credit Suisse Securities (Europe) Limited hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e, insieme a Equita SIM, in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist.
Spaxs e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i Joint Global Coordinator dallo studio legale Latham & Watkins LLP. La società di revisione incaricata è Kpmg.
