C’è l’accordo e Italtel, storica azienda industriale delle tlc, passa sotto il controllo di Exprivia, dinamica azienda pugliese dell’Ict. L’intesa è stata raggiunta con il voto favorevole dei rispettivi Cda e il closing dovrà avvenire entro il 30 settembre. L’accordo si inserisce all’interno del piano di ricapitalizzazione di Italtel per complessivi 115 milioni di euro circa. Exprivia parteciperà alla ricapitalizzazione investendo 25 milioni di euro a fronte di una quota dell’81% del capitale ordinario di Italtel di cui il 64%, prima dell’operazione, è in mano alle banche creditrici (Unicredit, Bpm, GeCapitale e Banco Popolare); il 3% è ancora in mano a Telecom Italia che vorrebbe però uscirne; e il 33% è di Cisco.
Il progetto prevedrà la partecipazione delle principali banche creditrici di Italtel tramite conversione di una parte dei loro crediti in Strumenti Finanziari Partecipativi di capitale e riscadenziamento dell’indebitamento residuo a termini e condizioni che sono, allo stato, sottoposti all’esame e insindacabile giudizio dei competenti organi deliberanti delle banche interessate.
Per il finanziamento dell’operazione Exprivia prevede di utilizzare risorse rivenienti da un’emissione obbligazionaria di 17 milioni di euro, per la quale c’è il coinvolgimento di un pool di tre investitori professionali, unitamente ad altre risorse, per 8 milioni, nella disponibilità della normale operatività.
Il progetto di acquisizione di Italtel è basato su una forte motivazione industriale – spiega il comunicato – in linea con la convergenza fra Information Technology e Telco che costituisce il driver dei processi della trasformazione digitale. L’integrazione fra una società giovane e dinamica, come Exprivia, specializzata nella consulenza di processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology, e un operatore a forte connotazione industriale, come Italtel, che vanta oltre 90 anni di storia nella progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e soluzioni software per le telecomunicazioni, rappresenta un soggetto inedito nel panorama nazionale e internazionale, in grado di sviluppare e proporre una più ampia gamma di prodotti e servizi, nei processi di digitalizzazione, in grado di sviluppare un fatturato complessivo di circa 600 milioni di euro, di cui almeno il 40% all’estero, e oltre 3.000 dipendenti.
