Ima annuncia il collocamento presso investitori istituzionali europei del prestito obbligazionario non convertibile pari a 80 milioni, rappresentato da due distinte emissioni di uguale ammontare e già autorizzato dal Cda il 29 aprile scorso.
“L’emissione del prestito obbligazionario, non assistito da garanzie – scrive la società di packaging in una nota – consente una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e i proventi della stessa saranno utilizzati per finanziare le diverse attività del Gruppo”.
I titoli rappresentativi delle due emissioni, si sottolinea, saranno privi di rating e avranno una durata rispettivamente di cinque e sette anni. Il regolamento delle emissioni e l’ammissione alla negoziazione dei titoli presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo (Euro MTF Market) è previsto per 13 maggio 2014.
Il capitale sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alle rispettive scadenze, fatte comunque salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nei regolamenti dei titoli. Sulle obbligazioni matureranno interessi dalla data di emissione a un tasso fisso pari al 3,875% per i titoli a cinque anni e 4,375% per i titoli a sette anni.
