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Finecobank presenta X-Net, piattaforma per i consulenti finanziari

X-Net è una piattaforma tecnologica intuitiva e personalizzabile grazie alla quale il consulente finanziario viene messo al centro di un sistema di servizi digitali evoluti volti a semplificare il suo lavoro e rafforzare la relazione con il cliente.

Finecobank presenta X-Net, piattaforma per i consulenti finanziari

FinecoBank presenta X-Net, la piattaforma tecnologic pensata sul modello della cyborg advisory e sviluppata per i propri consulenti finanziari.

X-Net è una piattaforma tecnologica intuitiva e personalizzabile grazie alla quale il consulente finanziario viene messo al centro di un sistema di servizi digitali evoluti volti a semplificare il suo lavoro e rafforzare la relazione con il cliente.

La nuova piattaforma consente al consulente di razionalizzare il lavoro e il tempo per focalizzarsi sulla propria attività core di consulenza finanziaria, che l’attuale contesto di mercato pone sempre più al centro delle esigenze del cliente. 

Paolo Di Grazia,  Vice Direttore Generale di FinecoBank, dichiara: “Con X-NET Fineco conferma la propria mission di banca che punta a semplificare la propria attività in ogni ambito grazie al fondamentale supporto della tecnologia. La nuova piattaforma rappresenta uno dei pilastri del futuro modello di consulenza perché si muove nella logica della cyborg advisory che, a differenza della robot advisory, esalta la centralità del ruolo del consulente con il supporto però imprescindibile della tecnologia.”

X-Net mette a disposizione del consulente una nuova generazione di strumenti digitali a supporto del proprio lavoro quotidiano. Tra questi si distinguono:

– Il tool dei bisogni d’investimento: uno strumento che consente al consulente di comunicare al cliente l’esistenza di una potenziale necessità di pianificazione finanziaria legata ai propri obiettivi di vita, dalla pensione all’istruzione dei figli, e la conseguente necessità di individuare una strategia d’investimento per soddisfarla.
– Il cobrowsing: permette al consulente di condividere il proprio schermo da remoto con il cliente così da analizzare insieme la situazione patrimoniale e rendere ancora più efficiente e immediata la relazione.
– L’Homepage personalizzata: porta d’accesso della piattaforma, contiene tutte le informazioni per pianificare e tenere sotto controllo la propria attività, dagli obiettivi di budget alla raccolta complessiva, passando per la composizione del portafoglio clienti e l’agenda personale.

Come tutte le piattaforme operative Fineco caratterizzate da un’eccellenza tecnologica coniugata a estrema semplicità, X-Net è sviluppata e gestita al 100% in-house con un know-how interno che garantisce elevati standard di affidabilità e sicurezza.

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