Il Banco Popolare, primo emittente nazionale a riproporsi sul mercato primario dopo la cosiddetta “crisi greca”, ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 5 anni nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 5 anni incrementato di uno spread di 260 punti base, è stata prezzata al tasso mid swap + 240 punti base, grazie all’elevato ammontare della domanda, ai numerosi ordini registrati (superiori a 350 per un importo complessivo maggiore di 4,5 miliardi di euro) e alla sua eccellente qualità, con una partecipazione particolarmente significativa e qualificata di asset manager, banche e assicurazioni di standing internazionale.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito (circa 45%), Germania e Austria (circa 6%), Francia (circa 6%), Spagna e Portogallo (circa 4,5%), Svizzera (circa 4%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 23%). L’emissione è stata condotta da Banca Aletti, BofAML, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca e Nomura in qualità di Joint Book Runner. I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la già eccellente posizione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.
