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Unicredit: 7 miliardi di ordini per il nuovo bond settennale

L’emissione da 1 miliardo lanciata questa mattina da Unicredit ha ricevuto richieste per circa 7 miliardi di euro – Il rendimento è stato fissato a 150 punti base sopra il midswap – Bene il titolo in Borsa.

Unicredit: 7 miliardi di ordini per il nuovo bond settennale

Grande richiesta per il covered bond a sette anni lanciato questa mattina da Unicredit, che su un importo emesso di un miliardo di euro ha ricevuto domande per 7 miliardi. A determinare il successo dell’emissione, la rinnovata fiducia dovuta all’ulteriore calo dello spread tra Btp e Bund, e i buoni rendimenti offerti, oltre alle ultime notizie su Basilea3.

Il rendimento era stato indicato inizialmente tra i 160 e i 165 punti base sopra il midswap, ma alla fine del pricing è stato fissato a quota 150 punti base, 85 punti base sotto il rendimento del Btp a sette anni di riferimento. Le banche incaricate di gestire l’operazione sono Imi, Lloyds Bank, Natixis, Rbs e Unicredit. 

Nel primo pomeriggio il titolo Unicredit guadagna il 2,98% a quota 4,006 euro ad azione

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