Eni ha iniziato il collocamento tramite una procedura di accelerated bookbuilding di 395.253.345 azioni ordinarie di Snam, pari all’11,69% del capitale sociale della società, e prevede di comunicare i termini finali dell’offerta domani, alla chiusura delle operazioni.
I titoli saranno collocati presso investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri. JP Morgan e Unicredit saranno i Joint Bookrunners. Dopo la cessione, Eni deterrà l’8,54% dell’azienda a servizio del bond convertibile di 1,250 miliardi emesso il 18 gennaio scorso con scadenza 18 gennaio 2016. I proventi dell’offerta saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.
Oggi in apertura a Piazza Affari il titolo di Eni viaggia intorno alla parità, mentre quello di Snam cede oltre quattro punti, nettamente in coda al Ftse Mib. Il range di prezzo del collocamento è tra 3,69 e 3,77 euro, secondo i trader.
