L’aumento di capitale di Creval si è concluso con sottoscrizioni per 581,6 milioni, ovvero l’83,1% dei 700 milioni offerti agli azionisti. Lo comunica la società, ricordando che il consorzio di garanzia aveva inoltre sottoscritto accordi di sub-garanzia di prima allocazione con Algebris, Credito Fondiario e Dorotheum per altri 55 milioni. Considerando anche queste quote, la cifra che al momento ricadrebbe sulle spalle del consorzio è pari a circa 63 milioni.
I diritti non esercitati, in ogni caso, saranno ora offerti in Borsa dal 13 al 19 marzo. L’aumento di capitale è interamente garantito da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca (sole global coordinator e joint bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (co-global coordinator e joint bookrunners), Commerzbank e Société Générale (senior joint bookrunner), Banca Akros, Equita Sim, Keefe, Bruyette & Woods (joint bookrunners) e MainFirst (co-lead manager).
In scia a queste notizie, continua la corsa di Creval a Piazza Affari. Intorno alle 14:30 le azioni segnano un balzo del 9,7% a 0,111 euro, mentre l’indice di settore cede lo 0,6 per cento.
