Banco Popolare comunica la conclusione anticipata dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati. L’istituto ha fatto sapere che durante le prime due giornate – 23 e 24 aprile – sono stati venduti tutti i diritti non esercitati nel corso del periodo di opzione riguardanti la sottoscrizione di quasi 1,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione per l’aumento di capitale.
L’esercizio dei diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 29 aprile 2014.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 9 cadauna, nel rapporto di 17 Azioni ogni 18 Diritti.
Il buon esito dell’aumento di capitale è garantito da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Nomura e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali Joint Bookrunners, BBVA, Banco Santander, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank, Natixis, Société Générale e VTB, quali Co-Bookrunners, e ABN AMRO, Banca Akros, Equita SIM, RBC e Keefe, Bruyette & Woods, in qualità di Co-Lead Managers, che si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni che non dovessero essere sottoscritte dopo l’offerta in Borsa. Il prospetto relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle Azioni rivenienti dall’aumento di capitale nonché il supplemento al prospetto sono disponibili presso la sede sociale del Banco Popolare e sul sito internet di Banco Popolare (www.bancopopolare.it).
