Unicredit, facendo seguito a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione, annuncia l’avvio di un’offerta di azioni ordinarie della propria controllata polacca Bank Pekao S.A., fino a circa il 10% dell’attuale capitale sociale della società. L’offerta, i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, è rivolta a determinate categorie di investitori
istituzionali.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente, tuttavia Unicredit si riserva il diritto di chiudere l’offerta in qualsiasi momento. L’annuncio dei risultati dell’offerta è atteso in seguito alla chiusura dei book. Unicredit si riserva anche il diritto di modificare i termini o la tempistica dell’operazione in qualsiasi momento.
Nei piani della banca di piazza Gae Aulenti, secondo quanto recita la nota diramata alla stampa “l’offerta permetterà a Unicredit di rafforzare ulteriormente la propria struttura di capitale mantenendo una partecipazione di controllo di Pekao”.
L’operazione fa seguito al collocamento del 10% delle azioni ordinarie di FinecoBank conclusasi con successo questa mattina, martedì 12 luglio, ed è un ulteriore precisa indicazione che Unicredit agirà in maniera decisa e rapida per cogliere ogni opportunità incrementale per la creazione di valore in linea con il rinnovato impulso ad una gestione attiva del portafoglio in cui tutti gli attivi saranno soggetti alla stessa disciplinata gestione del capitale.
Per l’operazione Unicredit si avvale di Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited e UniCredit Corporate &
Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l’Offerta. Oggi il titolo Unicredit a Piazza Affari ha chiuso con un guadagno di oltre il 13%, risalendo nettamente sopra i 2 euro per azione a 2,10 euro.
