Generali ha collocato ieri un bond subordinato da 850 milioni di euro. L’emissione, rivolta a investitori istituzionali, ha ricevuto ordini da circa 270 investitori per un totale di oltre 2,4 miliardi (pari a 2,8 volte il target iniziale). L’operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato del Gruppo con prima call date nel 2017, rimborso anticipato che è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ivass, pari complessivamente a 869 milioni.
L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa l’83% degli ordini collocati. In particolare, il 31% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, il 17% ad investitori italiani, circa l’11% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi e il 4% a investitori del Nord Europa. Si è inoltre registrato interesse da parte di investitori asiatici.
