Fibercop ha completato il prezzo di un’offerta obbligazionaria per un totale di 2,8 miliardi di euro, suddivisa in tre tranche: 1,2 miliardi di euro con tasso fisso al 4,75% e scadenza 2030; 900 milioni di euro con tasso fisso al 5,13% e scadenza 2032; e 700 milioni di euro a tasso variabile, legato all’Euribor a 3 mesi più il 3% (con floor dello 0%), con scadenza 2031.
FiberCop raddoppia l’offerta obbligazionaria, chiusura il 27 giugno
L’importo dell’offerta – spiega una nota – è stato raddoppiato rispetto alla previsione iniziale di 1,4 miliardi di euro, grazie a una forte domanda da parte degli investitori. Il coupon medio ponderato dell’offerta risulta inferiore al costo medio ponderato del debito attuale di FiberCop. La chiusura del collocamento è prevista per il 27 giugno 2025, subordinata alle consuete condizioni di closing. Le obbligazioni dovrebbero essere quotate sull’Official List del Luxembourg Stock Exchange e negoziate sul mercato Euro Mtf.
I proventi derivanti dall’offerta saranno utilizzati per finanziare la liquidità necessaria alle attività aziendali, inclusi investimenti, possibili rifinanziamenti del debito esistente e copertura di commissioni e spese legate all’operazione.
I commenti
“Siamo soddisfatti del forte sostegno dimostrato dal mercato nel riconoscere la forza del nostro business e della nostra missione – ha dichiarato André Rogowski, chief financial officier di FiberCop -. Il capitale raccolto sosterrà l’esecuzione del nostro programma di digitalizzazione dell’Italia nei tempi previsti, attraverso l’accesso alla banda larga ad alta capacità. Inoltre, la qualità del nostro merito creditizio è stata riconosciuta anche da tutte e tre le agenzie di rating, che la scorsa settimana hanno confermato i loro giudizi, alla luce dell’accelerazione del programma di investimenti di FiberCop”.
