Banca Ifis ha avviato un’operazione di “Liability management” sul bond subordinato Tier 2 emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa all’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dello stesso prestito previsto per il 17 ottobre 2022. Il titolo ha un valore nominale di 400 milioni di euro e scadenza a 10 anni. Lo fa sapere l’istituto in una nota, precisando che l’operazione sarà realizzata mediante un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, rivolta esclusivamente ai portatori del bond, sull’intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni di euro.
In particolare, la Banca offrirà ai sottoscrittori la possibilità di scambiare fino a massimi 250 milioni di euro del prestito con un nuovo bond subordinato Tier 2 2022/2032 e il pagamento alla pari di un corrispettivo cash, qualora le adesioni al Liability management superassero i 250 milioni di euro, pari alla parte eccedente tale importo.
La banca ritiene che questa operazione sia “la più adeguata per rifinanziare il prestito obbligazionario oggetto dell’operazione. Contestualmente l’operazione permetterà di confermare coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance”.
