Pirelli ha avviato e concluso con successo, nella giornata di lunedì 22 gennaio, il collocamento presso gli investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sull’Euromercato per un
importo nominale complessivo pari a 600 milioni di Euro, durata 5 anni, a tasso fisso.
Il prestito, alla chiusura, ha avuto una raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di circa 280 investitori internazionali.
L’emissione obbligazionaria – a valere sotto il programma EMTN (Euro Medium Term Note) della società
– permette di ottimizzare il debito, rifinanziando le future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo.
Ecco nel dettaglio le caratteristiche del prestito obbligazionario:
- emittente: Pirelli & C. S.p.A.
- garante: Pirelli Tyre S.p.A.
- importo: Euro 600 milioni
- data di regolamento: 25 gennaio 2018
- data di scadenza: 25 gennaio 2023
- cedola: 1,375%
- prezzo di emissione: 99,502%
- prezzo di rimborso: 100&
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base
sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
